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De Simone Dott. Mario Consulente Finanziario

VIA SANTA MARGHERITA 3
80063 Piano di Sorrento (NA) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Mi occupo di consulenza finanziaria connessa alla Programmazione, Organizzazione e Protezione del Patrimonio Personale ed Aziendale.
Mi considero una persona seria, affidabile, disponibile e preparata. Impiego nel mio lavoro professionalità e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo.
Ciascuno dei miei clienti ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliarli in base ai molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i più adeguati e profittevoli, coniugandoli con i loro progetti di vita.
Il ruolo del Consulente Finanziario è in continuo cambiamento per cui è necessaria una costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico al fine di offrire al cliente una elevata personalizzazione del servizio.
Mi avvalgo di un team di professionisti che l'azienda con la quale collaboro mi mette a disposizione. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa.


Profilo personale

Laurea in Economia del Commercio Internazionale e dei Mercati Valutari presso l'Università "Parthenope" in Napoli conseguita nel 2001.

Abilitazione all'Abo dei Consulenti Finanziari con delibera n. 13434 del 05.02.2002

Specializzazione in "Wealth Planning & Private Insurance" nel 2016.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Mi avvalgo di un team di professionisti quali Notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro al fine di analizzare ogni singola esigenza del cliente sotto diversi profili, legali, fiscali, finanziari.
Nel dettaglio ho la possibilità di offrire tali servizi:

1. SERVIZIO ANALISI DEL PORTAFOGLIO: un servizio di analisi che consente a chi detiene una o più posizioni bancarie di ottenere un quadro complessivo del proprio patrimonio finanziario, attraverso un report di check-up sia qualitativo che quantitativo.

2.SERVIZIO DI ANALISI GENERAZIONALE: uno strumento di pianificazione che analizza tutti gli aspetti legati alla successione dell’intero asse ereditario sulla base dei principi di tutela patrimoniale e familiare.

3.SERVIZIO ANALISI REAL ESTATE: uno strumento di analisi utile per conoscere il proprio patrimonio immobiliare in un unico report che fornisce una mappatura degli immobili di proprietà, la stima del loro valore di mercato.


Iscrizione all`Albo

Albo Consulenti Finanziari - delibera n. 13434 del 05.02.2002.
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi - Sezione "E" al n. 89492 del 16.04.2007.



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