DELL'AMICO LORELLA

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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

METTERE AL CENTRO LA VITA DELLE PERSONE E LE LORO ESIGENZE!

Questo è per me il punto di partenza per iniziare la mia attività di Private Banker.
Partire da un'approfondita analisi della persona che ho davanti per comprendere le Sue reali esigenze e condividere i Suoi obiettivi per poterLa guidare, nel tempo, attraverso scelte di investimento e non solo, fatte in totale consapevolezza.

Profilo personale

Dopo gli studi ragionieristici e aver svolto per molti anni quel tipo di professione, ho sentito che la passione che mettevo nel lavoro si sarebbe concretizzata ancora meglio con un contatto più diretto e vicino alle persone e quindi mi sono approcciata al vastissimo mondo assicurativo.
Reputo che le assicurazioni, in tutte le loro forme, siano state una delle più grandi invenzioni al mondo e quindi ero contenta della mia scelta, ma ancora la mia percezione era di poter fare di più, di poter dare un servizio più completo dal punto di vista Patrimoniale, Finanziario e Fiscale alle persone che si affidavano a me per i loro interessi e le loro garanzie.
Per questo motivo ho deciso di diventare Promotore Finanziario, come ci si chiamava all'epoca, ed essere così in grado di offrire un servizio completo al cliente.
In questo modo, grazie alle competenze e alle esperienze professionali nonché alle buone capacità relazionali, il tutto supportato da continui e specifici percorsi formativi, svolgo la mia attività con un approccio di tipo consulenziale basato sull'interezza del cliente e di tutte le Sue sfaccettature, esigenze, obiettivi, talvolta paure!
Il fatto che il vecchio Promotore sia diventato Consulente Finanziario, è il simbolo che il nostro è un mondo in continua evoluzione e per lo stesso motivo, io, sono in continua e costante evoluzione con una formazione di alto livello, in varie discipline, portata avanti sia attraverso corsi interni che corsi esterni alla Banca; proprio per poter offrire alla mia clientela la Consulenza Personalizzata che giustamente si aspetta e deve avere quando si trova davanti ad un professionista.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Ho collaborazioni con diverse figure professionali quali commercialisti, avvocati e consulenti immobiliari:

Docenze, corsi e convegni

Corsi di specializzazione presso Campus Fideuram;
numerosi corsi di specializzazione, presso le più importanti istituzioni del settore, quali:
-SDA Bocconi
-TESEO
- FORFINANCE

Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari ( OCF)
con Delibera CONSOB n° 13623 del 20/06/2002

Iscritto alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi IVASS,
E000582347 il 15/09/2017

Inserita nel Registro dei Certificati EFA dal 04/07/2019

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 ALLE 20:00; Il Sabato dalle 09.00 alle 13.00; o in altri orari da concordare, sempre su appuntamento.


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