Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
METTERE AL CENTRO LA VITA DELLE PERSONE E LE LORO ESIGENZE!
Questo è per me il punto di partenza per iniziare la mia attività di Private Banker.
Partire da un'approfondita analisi della persona che ho davanti per comprendere le Sue reali esigenze e condividere i Suoi obiettivi per poterLa guidare, nel tempo, attraverso scelte di investimento e non solo, fatte in totale consapevolezza.
Profilo personale
Dopo gli studi ragionieristici e aver svolto per molti anni quel tipo di professione, ho sentito che la passione che mettevo nel lavoro si sarebbe concretizzata ancora meglio con un contatto più diretto e vicino alle persone e quindi mi sono approcciata al vastissimo mondo assicurativo.
Reputo che le assicurazioni, in tutte le loro forme, siano state una delle più grandi invenzioni al mondo e quindi ero contenta della mia scelta, ma ancora la mia percezione era di poter fare di più, di poter dare un servizio più completo dal punto di vista Patrimoniale, Finanziario e Fiscale alle persone che si affidavano a me per i loro interessi e le loro garanzie.
Per questo motivo ho deciso di diventare Promotore Finanziario, come ci si chiamava all'epoca, ed essere così in grado di offrire un servizio completo al cliente.
In questo modo, grazie alle competenze e alle esperienze professionali nonché alle buone capacità relazionali, il tutto supportato da continui e specifici percorsi formativi, svolgo la mia attività con un approccio di tipo consulenziale basato sull'interezza del cliente e di tutte le Sue sfaccettature, esigenze, obiettivi, talvolta paure!
Il fatto che il vecchio Promotore sia diventato Consulente Finanziario, è il simbolo che il nostro è un mondo in continua evoluzione e per lo stesso motivo, io, sono in continua e costante evoluzione con una formazione di alto livello, in varie discipline, portata avanti sia attraverso corsi interni che corsi esterni alla Banca; proprio per poter offrire alla mia clientela la Consulenza Personalizzata che giustamente si aspetta e deve avere quando si trova davanti ad un professionista.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Ho collaborazioni con diverse figure professionali quali commercialisti, avvocati e consulenti immobiliari:
Docenze, corsi e convegni
Corsi di specializzazione presso Campus Fideuram;
numerosi corsi di specializzazione, presso le più importanti istituzioni del settore, quali:
-SDA Bocconi
-TESEO
- FORFINANCE
Iscrizione all`Albo
Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari ( OCF)
con Delibera CONSOB n° 13623 del 20/06/2002
Iscritto alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi IVASS,
E000582347 il 15/09/2017
Inserita nel Registro dei Certificati EFA dal 04/07/2019
Orari di lavoro
Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 ALLE 20:00; Il Sabato dalle 09.00 alle 13.00; o in altri orari da concordare, sempre su appuntamento.