LUCA DELLA ROSA

Nessuna recensione Scrivi una Recensione
50132 Firenze (FI)

Sono consulente finanziario da 12 anni. La mia disponibilità nei confronti dei miei clienti, la mia competenza e soprattutto la mia passione, mi hanno permesso di avere la loro piena fiducia. Disponibile 7 giorni su 7 previo appuntamento, lo scrupolo con il quale preparo la mia consulenza e le pianificazioni verso il raggiungimento degli obiettivi rispettando le esigenze dei miei clienti, fanno la differenza, come ho ben dimostrato con i risultati che sono riuscito a portare loro fin dall'inizio della mia attività

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Gestire i tuoi risparmi e i tuoi investimenti, Pianificazione finanziaria per realizzare i tuoi progetti, proteggere il tuo tenore di vita, valorizzare il tuo patrimonio immobiliare, pianificare la tua successione, difendere te stesso e chi ami dagli imprevisti, monitorare patrimonio e strategie

Profilo personale

Grazie alle mie competenze professionali, alla conoscenza degli scenari di mercato, all’esperienza che ho costruito giorno dopo giorno e alla libertà che banca con la quale collaboro mi offre, posso essere al tuo fianco in ogni momento per proporti soluzioni di investimento adatte alle tue esigenze senza vincoli di scelta.
Disponibilità e riservatezza sono il mio modo di operare, la base per costruire una relazione che dura nel tempo e che si fonda sull’ascolto e sulla conoscenza di ciò che ti sta a cuore. Per questo mi piace definirmi più che un consulente. Perché offrirti soluzioni di investimento non basta, il vero valore è esserti accanto: un riferimento stabile per le tue decisioni e le tue scelte piccole e grandi.
Queste sono solo alcune delle competenze che ho conseguito attraverso studi e formazione:
Financial Analyst e Financial Planner
Qualificazione per i servizi di dignosi e consulenza finanziaria
Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria
Analisi del rischio nella costruzione del portafoglio
PNL livello base e intermedio

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Per servire al meglio i miei clienti su tutti gli aspetti legati alla loro vita finanziaria e patrimoniale, collaboro con importanti studi legali, notarili e fiscali sul territorio, oltre ad avere a disposizione la consulenza e gli strumenti del grande gruppo bancario e assicurativo attraverso il quale servo i miei clienti

Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo Consulenti Finanziari con delibera Consob 16517 del 24/06/2008
Iscrizione RUI E000638997 del 15/10/2019

Orari di lavoro

7 giorni su 7, previo appuntamento, sia presso i miei uffici di Firenze, Prato, Pistoia, sia presso il vostro ufficio o domicilio.

I miei articoli



Previdenza Complementare, come funziona e com'è tassata

Previdenza Complementare, come funziona e com'è tassata

giugno 29, 2020

Come funziona la tassazione sulla previdenza complementare e come valutare forme di previdenza complementare ed integrativa

Continua a leggere
Tfr in azienda o in un fondo pensione, cosa conviene?

Tfr in azienda o in un fondo pensione, cosa conviene?

marzo 30, 2020

Come destinare il proprio TFR considerando gli aspetti fiscali, i rendimenti e il rischio

Continua a leggere

Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio