DI IANNI MARIA GRAZIA

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71017 Foggia (FG)

Pianificazione Finanziaria, Pianificazione Patrimoniale e Passaggio Generazionale Servizi di investimento, Servizi fiduciari e trust, prestiti finalizzati al credito al consumo, mutui edilizi e fondiari, finanziamenti alle imprese, fidi, fidejussioni, factoring e leasing. Servizi di Wealth Management e Global Advisory

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Oltre 28 anni di esperienza nel settore finanziario, prima all'interno di una importante realtà bancaria, dove ho ricoperto nel tempo ruoli di sempre maggiore responsabilità fino al ruolo di Vice Area Manager Corporate, poi come consulente finanziario presso Banca Fideuram Spa. La cifra che ha sempre contraddistinto la mia vita professionale è preservare nel tempo la fiducia che il cliente ripone in me, per costruire e prendermi cura dei suoi progetti di vita. Ho esperienza nella protezione del patrimonio familiare in tutte le sue sfumature: finanziario, real estate, corporate aziendale, arte, garantendone la tutela e la valorizzazione nel tempo. Seguo i clienti con attenzione e rispetto, mettendo a disposizione un supporto consulenziale completo e specializzato, che li guida nelle scelte di investimento e li accompagna nel tempo grazie ad un attento monitoraggio del patrimonio.

Profilo personale

Dal 10/2018 Consulente finanziario con mandato Fideuram Spa
Dal 1992 al 2018 dipendente Unicredit con progressione di carriera fino al ruolo di Vice Area Manager Corporate Puglia dopo aver ricoperto tutti i ruoli commerciali e consulenziali per privati ed aziende
Master in Competenze creditizie di I- II e III livello presso SDA BOCCONI nel trienni 2013-2016
Master Universitario in Scienza dell'Economia e Gestione Aziendale presso SDA BOCCONI nel biennio 2002-2004
Dottore in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio di Chieti nel 1990
Maturità classica nel 1986

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

Collaboro correntemente con Studio Associato di Commercialisti e Avvocati di Milano, nonchè con Studio Notarile in Bari

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede n. 939 dell’11/10/2018.

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