L'ascolto e l'empatia sono le fondamenta per la comprensione delle tue necessità. I miei 30 anni di esperienza, la passione per la professione ed il costante aggiornamento ed ampliamento delle conoscenze specifiche in un mondo in continua evoluzione, sono a tua disposizione. La perfetta sinergia con San Paolo Invest mi consente lo studio di soluzioni efficaci e personalizzate, ma con un comune denominatore: la Serenità, nel tempo, di genitori e figli.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
L'analisi approfondita e personalizzata del patrimonio, della situazione professionale e familiare, che tiene conto delle esigenze e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del cliente, è un sicuro valore aggiunto nella gestione di tutti i patrimoni.
Profilo personale
Oltre 30 anni di esperienza nel settore bancario. Private Banker - gestione completa della relazione con il cliente (anche con profilo professionale), analisi quantitativa e qualitativa del portafoglio e degli strumenti finanziari, asset allocator. Responsabile di agenzia in Milano. Erogazione del credito: analisi di bilancio, istruttoria e gestione della pratica di fido, garanzie, condizioni economiche. Monitoraggio dei rischi. Gestore della relazione commerciale con la clientela corporate.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi corsi e seminari per un continuo aggiornamento della professione
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'albo dell'Organismo Consulenti Finanziari Delibera n. 15868 del 11/04/2007
Iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (IVASS) sezione E al n. E000546619 del 12/04/2016
Orari di lavoro
Da Lunedì a Venerdì dalle 8,30 alle 19,30 Sabato dalle 9,00 alle 13,00 Per esigenze particolari su appuntamento
I miei articoli
Consulenza finanziaria, pianificare il proprio futuro
settembre 6, 2019La pianificazione finanziaria è un mezzo per realizzare gli obiettivi di vita personali e della famiglia
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