Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Sono consulente finanziario di Banca Mediolanum, esercito l’attività dal 2007 e la sede principale in cui opero è in Padova
Consulenza finanziaria completa
Gestione del risparmio, mutui, prestiti, investimenti, previdenza e protezione, servizi bancari: il Family Banker ha una competenza completa. Il rapporto diretto con il cliente gli permette di conoscere a fondo la sua situazione e i suoi obiettivi e formulare la soluzione più idonea.
Svolge la sua attività professionale in autonomia nell'ambito delle linee guida definite dalla Banca proponendo le soluzioni più adeguate ai clienti, cura il rapporto con loro e l’evoluzione nel tempo delle loro esigenze. Il costante dialogo con la sede della Banca gli garantisce un supporto continuo per svolgere la professione ai più alti livelli.
Profilo personale
Ho 50 anni, una laurea Magistrale in giurisprudenza con indirizzo di impresa, tesi sulla valutazione del capitale economico d'impresa con il metodo E.V.A.
Lavoro come consulente finanziario dal 2007 in Banca Mediolanum.
Oltre alla gestione del mio portafoglio clienti svolgo un incarico di specialista del credito nelle province di Trento, Bolzano e Merano
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscrizione ISVAP E000132241 il 19/03/2007
delibera CONSOB iscrizione albo Albo consulenti finanziari n.16043
Cerificato EFPA livello EFP (european financial planner)
Orari di lavoro
Su appuntamento