Dott. Andrea Boffini

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00142 Roma (RM)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

COSA FACCIO

Aiuto le persone,le famiglie a raggiungere obiettivi come :
- piani di risparmio per dare una formazione del sapere, saper fare ai figli, per dare loro più opportunità .
- piani per difendere il tenore di vita, quando avremo i capelli "argentati" .
- piani per gestire e armonizzare il tenore di vita con la difesa del capitale .
- tutela del patrimonio, per tutelare le persone che abbiamo nel cuore .

Profilo personale

UNA STORIA CHE INIZIA DA LONTANO

Da bambino con gli amici di gioco, avevamo formato una banda ( quella era una buona banda ) .
Ero il più piccolo del gruppo ed ero il custode delle monete, che tenevo in una scatola .
Ogni tanto scuotevo la scatola e quando la sentivo piena piena, prendevamo i giocattoli per tutti
ed era una festa .
Sono passati anni ed anni , mi sono laureato in economia, ho lavorato in banca poi in una piccola
SIM dove ho iniziato l'attività di promotore , per approdare in Fideuram nel '97 .
Pur passando molti anni ho mantenuto lo spirito del custode delle monete e questo lo porto in me,
poi ho sviluppato lo spirito del consulente, che è l' approccio al fare, come fare .

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

• Passaggio Generazionale
• La pianificazione successoria
• Pianificare il futuro
• Family Planning: proteggere la famiglia
• La tutela della famiglia tra dimensione patrimoniale e reddituale ed esigenze della famiglia
• La “busta arancione”. Una opportunità di consulenza previdenziale
• I nuovi scenari Previdenziali, Fiscali e Sociali
• Dalle paure alla progettualità
• Diversificazione e rischio: la lezione della crisi

Iscrizione all`Albo

Albo Unico Consulenti Finanziari n 6728 in data 22/12/1992

Certificato €FA - €uropean Financial Advisor dal 17/04/2003

Formatore - Progetto economic@mente dal 2017 ( educazione finanziaria presso scuole superiori )

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