Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
L'ufficio Sanpaolo Invest (gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking) di Como e' situato in via Volta al civico numero 77 (031275036-3338630910) in zona citta' murata proprio di fronte alla casa natia di Alessandro Volta, nella zona vicino alla Biblioteca Comunale ed alla Unione Industriali.
I principali servizi proposti variano dalla consulenza finanziaria a quella patrimoniale con la storica vocazione propria di Sanpaolo Invest al brokeraggio finanziario, cioe' all'utilizzo nella ricerca delle soluzioni dei prodotti della maggior parte delle societa' di gestione presenti sul mercato, italiane ed estere.
Il modello di servizio di consulenza evoluta SanPaolo Invest rappresenta ad oggi il fiore all'occhiello nel panorama della pianificazione e consulenza finanziaria e patrimoniale in Italia.
Profilo personale
Attraverso l’impegno costante nell’interpretare le esigenze ed il pensiero dei clienti questi ultimi mi riconoscono la capacita’ di gestire in maniera positiva anche i momenti di difficolta’ che si presentano ciclicamente sui mercati finanziari.Gestisco il cliente nell’ottica della pianificazione finanziaria e quindi costruisco le soluzioni per obbiettivi personali. Le scelte finanziarie e patrimoniali devono essere per me esclusivo frutto dell’analisi delle mutevoli esigenze nel ciclo di vita del cliente.Il processo viene realizzato attraverso la metodologia aziendale denominata Consulenza Evoluta che accompagna il consulente Sanpaolo Invest a ragionare in termini di realizzazione dei diversi obbiettivi di vita del cliente.Credo nell’aggiornamento costante e nella serieta’ che devono sempre animare chi svolge un servizio consulenziale ad alto valore aggiunto. Fare poi questo nel rispetto e nella responsabilita’ verso il cliente aiuta nel tempo a costruire un vero e proprio rapporto fiduciario.
Diploma Liceo Linguistico Francesco Casnati a Como.
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie presso Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Master post laurea presso SDA School of Management Universita' Bocconi di Milano per consulenti e gestori di risparmio privato.
Esperienze professionali svolte presso Assicurazioni Generali , Toro Assicurazioni e da 23 anni presso Sanpaolo Invest gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ( gruppo Intesa Sanpaolo)
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) con delibera CONSOB/APF/OCF numero 11239 del 24.02.1998
Iscrizione all'Albo unico degli Intermediari Assicurativi (IVASS) con numero E000093186 del 26.02.2007.