E' importante scegliere il giusto consulente finanziario, ma quali dovrebbero essere le caratteristiche ottimali di questa figura professionale? Secondo un sondaggio in merito alla domanda : "Quali dovrebbero essere le doti di un bravo Consulente Finanziario? " le risposte prevalenti sono: onesto, preparato, disponibile ed esperto. Alla domanda invece di cosa ci si aspetta da un Consulente, le risposte sono state : aiutare a raggiungere gli obiettivi finanziari, avere la giusta conoscenza finanziaria e riuscire a comunicarla, dare giusti consigli. Grazie alla mia dedizione e passione, in questi anni sono riuscito a sviluppare tutte queste caratteristiche.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Diploma di perito informatico. Nel corso dell'esperienze lavorative in ambito informatico ho acquisito certificazioni come sistemista Unix, Windows, Linux.
Da quando ho iniziato il percorso in ambito bancario ho ottenuto l'iscrizione all'albo dei professionisti, ho acquisito la certificazione EFPA-EIP.
Profilo personale
Diplomato in Informatica. Inizio le mie esperienze lavorative come sistemista UniX e Windows presso aziende che offrono assistenza agli istituti bancari, cosi nel 2005 inizia la mia avventura presso Kyneste Spa azienda controllata al 100% da Capitalia. Nel 2008 con l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit Spa e con la rivoluzione delle aree professionali chiedo il trasferimento presso l'ambito retail, cosi inizia il mio nuovo percorso bancario, ricoprendo qualsiasi ruolo all'interno dell'agenzie di Unicredit. Nel 2018, nel pieno della carriera come consulente investimenti, decido di rimettermi in gioco come consulente finanziario adottando un modello di servizio diverso, e cosi inizio il percorso in Banca Mediolanum.
Servizi offerti dallo studio
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Monomandatario Banca Mediolanum
Iscrizione all`Albo
Iscr.Albo Cons.Fin. n.1094
Orari di lavoro
Dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 19.30 Il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30