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Dott. Beconcini Matteo

VIA MEUCCI 31
50054 Fucecchio (FI) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il mio ruolo è quello di aiutare i clienti nelle loro quotidiane difficoltà e dubbi che riguardano il controllo delle attività , come perno delle necessità familiari .

La gestione del Patrimonio è una cosa complicata , ma in realtà semplice se si riescono a seguire alcune regole base . Aprirsi al dialogo , costruire un asse temporale e raccontare i propri progetti di vita permette a me di essere in armonia con i clienti , di arrivare agli obiettivi e di cogliere per loro le opportunità .



" Sui mercati abbiamo due possibilità : arricchirsi lentamente o impoverirsi rapidamente "
Benjamin Graham - 1949


Profilo personale

Dopo la Laurea Specialistica con lode in Banca , Borsa e Assicurazioni mi occupo di Consulenza Finanziaria da 10 anni come libero professionista .

In questi anni il mercato è profondamente cambiato e occorre continuamente studiare e diventare un Consulente Patrimoniale , così come mi chiedono di essere i clienti .
Le scelte finanziarie non sono il primo passo , bensì l'ultimo , dopo aver parlato della propria situazione familiare , aziendale , personale , aver definito obiettivi e strategie . Questo richiede competenze giuridiche e fiscali , senza voler essere un tuttofare , ma sapendo dove indirizzarsi per ogni evenienza .

Rivesto il ruolo anche di detto ai rapporti istituzionali , per l'assistenza della gestione di patrimoni aziendali.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Collaboro attivamente con :

- notai
- avvocati
- commercialisti


Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato e sono stato relatore per alcuni salotti finanziari sui temi di :

- passaggio generazionale
- pianificazione previdenziale
- la gestione del patrimonio : rischi e opportunità


Stò completando con l'Università Cattolica un percorso di alta formazione per Wealth Advisor .


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
iscritto O.C.F. n. 105813
Iscr.R.U.I. n. E000232750



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