Richiedi una consulenza in studio gratuita!

Dott. Beconcini Matteo

50054 Fucecchio (FI) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il mio ruolo è quello di aiutare i clienti nelle loro quotidiane difficoltà e dubbi che riguardano il controllo delle attività , come perno delle necessità familiari .

La gestione del Patrimonio è una cosa complicata , ma in realtà semplice se si riescono a seguire alcune regole base . Aprirsi al dialogo , costruire un asse temporale e raccontare i propri progetti di vita permette a me di essere in armonia con i clienti , di arrivare agli obiettivi e di cogliere per loro le opportunità .



" Sui mercati abbiamo due possibilità : arricchirsi lentamente o impoverirsi rapidamente "
Benjamin Graham - 1949


Profilo personale

Dopo la Laurea Specialistica con lode in Banca , Borsa e Assicurazioni mi occupo di Consulenza Finanziaria da 10 anni come libero professionista .

In questi anni il mercato è profondamente cambiato e occorre continuamente studiare e diventare un Consulente Patrimoniale , così come mi chiedono di essere i clienti .
Le scelte finanziarie non sono il primo passo , bensì l'ultimo , dopo aver parlato della propria situazione familiare , aziendale , personale , aver definito obiettivi e strategie . Questo richiede competenze giuridiche e fiscali , senza voler essere un tuttofare , ma sapendo dove indirizzarsi per ogni evenienza .

Rivesto il ruolo anche di detto ai rapporti istituzionali , per l'assistenza della gestione di patrimoni aziendali.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Collaboro attivamente con :

- notai
- avvocati
- commercialisti


Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato e sono stato relatore per alcuni salotti finanziari sui temi di :

- passaggio generazionale
- pianificazione previdenziale
- la gestione del patrimonio : rischi e opportunità


Stò completando con l'Università Cattolica un percorso di alta formazione per Wealth Advisor .


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari
iscritto O.C.F. n. 105813
Iscr.R.U.I. n. E000232750



I miei articoli



La patrimoniale silenziosa, come proteggere il proprio patrimonio

La patrimoniale silenziosa, come proteggere il proprio patri...

agosto 29, 2019

La patrimoniale silenziosa genera una costante erosione del potere d’acquisto. Ecco come difendere il proprio patrimonio e sapere dove investire

Continua a leggere
Rendimenti da investimenti alternativi

Rendimenti da investimenti alternativi

settembre 18, 2018

Come ottenere rendimenti da attività non quotate e non soggette alle variazioni dei mercati

Continua a leggere
Il costo della Gestione del Portafoglio

Il costo della Gestione del Portafoglio

febbraio 28, 2018

La soluzione per abbassare i costi è il fai da te?

Continua a leggere

Investire nel nuovo ciclo economico

Investire nel nuovo ciclo economico

gennaio 9, 2018

Cosa mettere in portafoglio per i prossimi decenni

Continua a leggere
Emozioni e Razionalità negli Investimenti

Emozioni e Razionalità negli Investimenti

novembre 9, 2017

Saper essere razionali e pro-attivi nei confronti dei mercati è il segreto per un successo dalla gestione del proprio patrimonio

Continua a leggere
Liquidità in eccesso

Liquidità in eccesso

settembre 27, 2017

L'inflazione erode il potere d'acquisto nel tempo. Sul conto corrente dobbiamo tenere solo quanto necessario alle spese programmate a breve

Continua a leggere

Contatto

50054 Fucecchio (FI) - Italia

Aggiungi ai tuoi preferiti e visualizza in seguito

Non è presente nessuna recensione!