Dott. Bonaldo Massimo

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Avrò il piacere d’incontrarvi presso i nostri uffici di Mestre, in via Poerio 8/4, oppure nella nostra sede di Venezia presso la Fondazione Querini Stampalia in Campo Santa Maria Formosa.
In queste sedi potremo trattare questioni come:
- La corretta gestione del Patrimonio Globale, in funzione delle proprie esigenze e necessità, anche in relazione delle dinamiche coniugali e delle convivenze;
- La Protezione e la Tutela del Patrimonio Globale della famiglia dai rischi imprenditoriali/professionali;
- La Protezione e la Tutela delle persone cosiddette “più deboli” all’interno del nucleo familiare;
- La Pianificazione Previdenziale e Successoria;
- La Pianificazione del passaggio generazionale in azienda;
- L’Ottimizzazione della fiscalità nel passaggio generazionale della ricchezza;
- Ecc.
Questi sono alcuni dei temi che, con la massima attenzione e discrezione, potremo affrontare. Se sarà necessario potremo avvalerci dell’aiuto di Partner esterni, nazionali ed internazionali, di comprovata affidabilità, al fine di garantire sempre il miglior servizio.
Competenza, affidabilità e passione professionale sono i miei punti di forza.

Profilo personale

Laurea in Economia e Commercio, AA 1997/98, nell’indirizzo Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia. Iscritto all’Albo unico nazionale dei Promotori finanziari dal 1999. Conseguimento, nel 2001, del Master in Financial Planning. Professionista certificato €FA - €uropean Financial AdvisorTM dal 2006. Nel corso del 2013 partecipa a “L'economia Sperimentale – Progetto formativo in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia” sulla finanza comportamentale con il prof. P. Legrenzi. Nel 2015 frequenta e ottiene, presso l'Università degli Studi di Brescia, il Corso di Perfezionamento in ”Governance del Patrimonio e Passaggio Generazionale”.
Dal Gennaio 2000 svolgo l'attività di Consulente Patrimoniale presso un importante Gruppo Bancario.

Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Numerose le collaborazioni con professionisti esterni, anche della zona, per offrire un servizio completo al Cliente.

Docenze, corsi e convegni

Il 10 dicembre 2013 ho presenziato come Testimonial all'evento “Career Talk con... i Promotori Finanziari” organizzato da Anasf in collaborazione con Università Ca' Foscari di Venezia.

Per il mantenimento della certificazione "€FA - €uropean Financial AdvisorTM", si richiedono almeno 20 ore di formazione specifica all'anno, attraverso corsi accreditati da €pfa Italia che ne ha preventivamente verificato l'idoneità formativa (per un elenco completo dei corsi fatti nel corso degli ultimi anni si rimanda al sito personale "https://consulente.bancagenerali.it/web/MASSIMO.BONALDO")

Iscrizione all`Albo

Iscritto dal 9 dicembre 1999 all'Albo dei Promotori Finanziari (oggi OCF), Sezione II - Milano
Iscritto alla sezione E del registro degli intermediari assicurativi dal 19 marzo 2007 n. iscrizione E000111934