Dott. Carmelino Sacco

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92100 Agrigento (AG)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Mi occupo di consulenza finanziaria soprattutto per la clientela private. Insieme individuiamo soluzioni personali di investimento partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio.
Monitoro costantemente i portafogli ed i mercati in modo da poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti.
Le competenze principali riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l'ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e di previdenza complementare.
Mi dedico inoltre alla gestione di risorse ed alla selezione di professionisti di alto profilo provenienti da altre reti e banche tradizionali..
La consulenza riguarda anche i servizi del credito come i mutui, i prestiti personali ed i fidi in conto corrente.
Credo in una consulenza finanziaria contraddistinta dalla libertà, dall'efficienza, dall'indipendenza, dalla semplicità e dalla trasparenza.

Profilo personale

Laureato in scienze economiche e bancarie presso l'Università degli studi di Siena.
Svolgo l'attività di consulente finanziario dal 1997 sempre nel gruppo Unicredit.
Sono manager di gruppo dal 2007 sul territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.
Specialista advice dal 2010.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Collaborazioni

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Docenze, corsi e convegni

Partecipo in via continuativa a convegni e corsi d'aggiornamento utili, fra l'altro, ai fini del mantenimento del Rui e della certificazione Efpa.

Pubblicazioni

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Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo dei consulenti finanziari con delibera n. 11.310 del 31/03/1998.
Sono certificato Efa* dal 2005.

*EFPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa creato allo scopo di garantire professionalità del settore dei servizi finanziari europei.


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