DOTT. CAVALLI DAVID

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Mi occupo di consulenza finanziaria per la clientela privata, con un accento particolare sulle esigenze delle famiglie importanti (settore PRIVATE BANKING) . Insieme individuiamo soluzioni personali di investimento partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio.
Monitoro costantemente i portafogli ed i mercati in modo da poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti.
Le competenze principali riguardano la costruzione di portafogli efficienti, l'ottimizzazione fiscale del patrimonio, la gestione del passaggio generazionale e di previdenza complementare.
La consulenza riguarda anche i servizi del credito come i mutui, i prestiti personali ed i fidi in conto corrente.
Credo nei quattro valori fondanti il rapporto tra la mia azienda e la clientela: FIDUCIA, VALORE, PROTEZIONE, FUTURO.

Profilo personale

Laureato in Economia Aziendale nel 1992 con focus sul Mercato mobiliare e Intermediari Finanziari presso l’università, Cà Foscari di Venezia. Svolgo l'attività di Consulente finanziario dal novembre 2000 da sempre all’interno di Finecobank Spa.
Dal 1 gennaio del 2018, sono Consulente Private sulla provincia di Vicenza e sulle provincie limitrofe del Veneto. La maggior parte dei miei portafogli è costruita e monitorata sotto contratto di consulenza (Advice e Plus).

Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Docenze, corsi e convegni

Partecipo in via continuativa a convegni e corsi d'aggiornamento aziendali e ai fini del mantenimento del Rui e della certificazione Efpa.
Mensilmente tengo un evento/salotto finanziario in una location prestigiosa del Vicentino ove partecipano mediamente 30-40 invitati, selezionati tra la mia clientela e potenziali interessati alla mia attività che trovano così un modo esclusivo per conoscermi.

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo unico dei Consulenti finanziari in data 11/10/2000 con delibera n. 12751.
Sono certificato Efa* dal 2008.

*EFPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa creato allo scopo di garantire professionalità del settore dei servizi finanziari europei.