Cerone Davide

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56048 Volterra (PI)

Esperienza ventennale nel settore Bancario/Finanziario/Assicurativo . Mi dedico alla pianificazione finanziaria ed alla gestione del risparmio, affiancando gli investitori nelle scelte riguardanti il patrimonio in funzione del loro profilo rischio-rendimento . I principi cardini sono improntati alla totale trasparenza ed all'educazione finanziaria degli investitori, dando un contributo nella formazione personale del cliente, nell'ambito di questa materia molto complessa .

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Diagnosi di Portafogli - Gestione di Patrimoni - Passaggio Generazionale - Private Banking - Piattaforma di consulenza professionale con monitoraggio - Piattaforma Professionale Per Trading a 360° .

Profilo personale

Esperienza ventennale nel settore della consulenza finanziaria fatta con passione e dedizione .
Certificazione di finanza comportamentale per poter suggerire al meglio l'investitore in funzione del profilo personale .

Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'albo unico nazionale dei Consulenti Finanziari nel 1998 con delibera n. 11741
Iscrizione ISVAP-RUI nel 2007 n. E000044989


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