Dott. Cervato Andrea Alessandro

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10015 Ivrea (TO)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Svolgo la mia attività di consulente finanziario sia ricevendo i clienti presso gli uffici di Ivrea, Biella e Torino, sia recandomi da loro a domicilio o in azienda.
La mia consulenza finanziaria mira a capire a fondo le esigenze del cliente, nell'immediato, nel medio-periodo e soprattutto nel futuro, per poter proporre la soluzione personalizzata meglio rispondente agli obiettivi di rendimento, rischio e costo. I molteplici strumenti finanziari presenti sul mercato richiedono un'attenta valutazione, facilitata dall'ampio network di aziende specializzate e dall'offerta informativa fornita da Banca Generali a tutti i suoi consulenti.

Profilo personale

Ho avviato la mia carriera professionale nel settore bancario in concomitanza con il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino. Ho lavorato come gestore di portafoglio e private banker presso i principali istituti di credito: Istituto San Paolo di Torino, UBS, BIM e Banca Generali.
Avendo gestito portafogli diversificati, dal mass market al private, ho acquisito esperienza nell'individuare e adattare le soluzioni d'investimento al tipo di portafoglio gestito.
Conseguentemente all'impegno di Banca Generali nei progetti dedicati all'educazione finanziaria, alla cultura e allo sport, ho altresì diversificato il mio approccio ai clienti proponendo e organizzando salotti finanziari e eventi culturali finalizzati a creare maggior coinvolgimento del cliente nelle scelte finanziarie.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro con le principali Case d'Investimento internazionali. Dispongo di una piattaforma multibrand composta da oltre 3.700 prodotti finanziari, sia di Società del Gruppo Banca Generali, sia di Società Terze.

Iscrizione all`Albo

Sono iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari dal 2004.

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