Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Svolgo la mia attività di consulente finanziario sia ricevendo i clienti presso gli uffici di Ivrea, Biella e Torino, sia recandomi da loro a domicilio o in azienda.
La mia consulenza finanziaria mira a capire a fondo le esigenze del cliente, nell'immediato, nel medio-periodo e soprattutto nel futuro, per poter proporre la soluzione personalizzata meglio rispondente agli obiettivi di rendimento, rischio e costo. I molteplici strumenti finanziari presenti sul mercato richiedono un'attenta valutazione, facilitata dall'ampio network di aziende specializzate e dall'offerta informativa fornita da Banca Generali a tutti i suoi consulenti.
Profilo personale
Ho avviato la mia carriera professionale nel settore bancario in concomitanza con il conseguimento della Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Torino. Ho lavorato come gestore di portafoglio e private banker presso i principali istituti di credito: Istituto San Paolo di Torino, UBS, BIM e Banca Generali.
Avendo gestito portafogli diversificati, dal mass market al private, ho acquisito esperienza nell'individuare e adattare le soluzioni d'investimento al tipo di portafoglio gestito.
Conseguentemente all'impegno di Banca Generali nei progetti dedicati all'educazione finanziaria, alla cultura e allo sport, ho altresì diversificato il mio approccio ai clienti proponendo e organizzando salotti finanziari e eventi culturali finalizzati a creare maggior coinvolgimento del cliente nelle scelte finanziarie.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaboro con le principali Case d'Investimento internazionali. Dispongo di una piattaforma multibrand composta da oltre 3.700 prodotti finanziari, sia di Società del Gruppo Banca Generali, sia di Società Terze.
Iscrizione all`Albo
Sono iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari dal 2004.
Curriculum
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