Davide Rivera Consulente Finanziario e Patrimoniale

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46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

I clienti cercano sempre di più una persona di fiducia con cui valutare le proprie scelte di investimento. Il mio obiettivo è confrontarmi in modo semplice con le persone che incontro. Purtroppo la finanza, cosi come altre professioni, non può vantare termini semplici. Il mio obiettivo è portare i cliente a comprendere meglio quello di cui ha bisogno, utilizzando termini ed esempi facilmente comprensibili. Questo è il risultato di oramai 18 anni nel settore in cui opero mantenendo sempre lo stesso istituto bancario come mandante.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Consulenza finanziaria: gestione e creazione di risorse finanziare.
Consulenza patrimoniale: messa in sicurezza del proprio patrimonio.
Consulenza previdenziale: analisi della situazione previdenziale e soluzioni per colmare le mancanze del sistema pubblico.
Passaggio successorio: per quanto riguarda le proprie finanze ottimizzando la tassazione fiscale.
Questo grazie anche alla collaborazione con professionisti del settore legale, fiscale, piuttosto che immobiliare.

Profilo personale

-dal 1992 al 2005: lavoro dipendente presso uno studio di consulenza fiscale
-dal 2005 a oggi: mandato con partita IVA con Banca Mediolanum per l'attività di consulente finanziario

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Dove necessario collaboro con professionisti del settore legale, fiscale e immobiliare anche professionisti di fiducia dello stesso cliente.
Sono del parere: "a ognuno il proprio lavoro".

Iscrizione all`Albo

-Iscrizione Albo Consulenti Finanziari
-Iscrizione Efpa EIP
-Iscrizione ANASF progetto economic@mente "Metti in conto il tuo futuro" per l'insegnamento dell'educazione finanziaria nelle scuole superiori

Orari di lavoro

Lavorando su appuntamento posso adeguarmi alle esigenze del cliente.


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