Dott. Fabio Iannotta Private Banker

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30026 Portogruaro (VE)

Comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni di investimento uniche e personalizzate con il supporto di un metodo innovativo e distintivo e di un’ampia gamma di prodotti e servizi. Soddisfare le esigenze di programmazione successoria aziendale e familiare utilizzando strumenti come i mandati fiduciari, trust ed escrow account.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Condivido lo studio con altri 5 colleghi con i quali lavoro in team sfruttando le competenze peculiari di ognuno. E' un costante workshop in cui confrontarsi e crescere professionalmente. Assieme partecipiamo a corsi specifici della nostra attività, ma non solo; organizziamo salotti finanziari rivolti a già clienti ma anche a potenziali con lo scopo di essere di supporto all'educazione finanziaria nel nostro ambito.

Profilo personale

ITC Gino Luzzato
Diploma Istituto Tecnico e Commerciale,Economia aziendale/manageriale

Simone Volpi
Workshop PNL

Università Ca'​ Foscari Venezia
Gestione della relazione

Università Cattolica del Sacro Cuore
Corso di approfondimento - Sviluppo competenze manageriali

Value & Strategies - Alessandro Gallo
Il consulente patrimoniale

Value & Strategies - Alessandro Gallo
La protezione del patrimonio personale

Value & Strategies - Alessandro Gallo
Il passaggio generazionale

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing

Collaborazioni

Ho avviato strette collaborazione con due studi di avvocati ed uno di commercialisti per soddisfare i bisogni della mia clientela al di fuori della sfera finanziaria. Operiamo sinergicamente con soddisfazione.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'albo OCF con delibera n. 713 del 18/12/2015.
Iscrizione IVASS n. E000565133 dal 19/01/2017


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