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Dott. Francesco Artini

Via Giovanni Bettolo, 60
Roma, Roma, Lazio 00195
Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Il mio lavoro si esprime attraverso la protezione e la gestione del patrimonio secondo i bisogni, gli obiettivi, le esigenze del cliente.

Utilizzo avanzati metodi di:

 Analisi dei bisogni,
 Individuazione degli obiettivi,
 Creazione di asset finalizzati al soddisfacimento di bisogni ed il raggiungimento degli obiettivi,
 Gestione nel tempo degli asset creati.

La alta personalizzazione della consulenza continuata è possibile anche grazie alla ampia e diversificata gamma di strumenti finanziari che utilizzo.

La continuità della consulenza nel tempo è uno dei connotati essenziali del mio lavoro


Profilo personale

2009 Certificazione €FA (European Financial Advosor) rilasciata da European Financial Planning Association (Efpa). La certificazione è mantenuta mediante formazione permanente.

2017 Certificazione di Pianificatore Economico Finanziario Patrimoniale Personale (Certificazione IsoWise ai sensi della norma Uni Iso 22222 e Uni Ts 11348). La certificazione è mantenuta mediante formazione permanente.
Studio e aggiornamento continuo, esperienza sul campo, educazione finanziaria, orientamento positivo alla persona: sono gli elementi su cui da sempre è fondato il mio lavoro che è incardinato sul rapporto di fiducia.
Opero in tutti gli ambiti della pianificazione e della gestione patrimoniale continuata nel tempo avendo realizzato una esperienza ventennale e conoscendo approfonditamente gli strumenti finanziari, le assicurazioni vita, i mercati finanziari, le erogazioni di mutui e prestiti. Inoltre sono esperto in gestione locazione immobili.
L' esperienza ventennale per la pianificazione e gestione di patrimoni personali e di istituzioni associative è maturata in partnership con operatori assicurativi e bancari di primo livello. Dal 2002 il Gruppo Bancario è rimasto immutato.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Opero in Sinergia con la Fiduciaria del Gruppo MPS per lo studio e realizzazione di mandati fiduciari e trust.
Collaboro con alcuni Studi Legali per dare consulenza patrimoniale e finanziaria ai loro clienti .


Docenze, corsi e convegni

2010/2016: docenza corsi: Ho tenuto 6 corsi presso la Sede Nazionale della Università Popolare ( Upter) trattando i seguenti principali temi: Strumenti Finanziari, Pianificazione Finanziaria, Pianificazione Successoria, Storia delka moneta.

2010/2016 : salotti finanziari: Ho organizzato e tenuto numerosi salotti finanziari a tema su pianificazione successoria, trust e mandati fiduciari, wiew di mercato, strumenti finanziari, storia della moneta.

2017 Convegni: Ho ideato e organizzato con successo un convegno sul tema Cambiamenti Climatici e Finanza Sostenibile recensito anche da Radio Vaticana: http://it.radiovaticana.va/news/2017/02/24/cambiamenti_climatici_e_finanza_sostenibile/1294781


Iscrizione all`Albo

1998 Iscrizione all'albo PF oggi OCF (Albo dei Consulenti Finanziari)



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