Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Analisi preliminare composizione del patrimonio, struttura dei costi, corrispondenza alle aree di bisogno, comparazione ad alternative di mercato, proposta. Monitoraggio costante rischio, performance, adeguamento tattico del portafoglio.
Profilo personale
Laurea in Discipline Economiche all'Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Coger presso SDA Bocconi di Milano, Consulente Patrimoniale presso Università Cattolica di Milano.
Servizi offerti dallo studio
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Creazione del portafoglio clienti
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Interazione con studi notarili, legali e team di Private Wealth Management
Iscrizione all`Albo
Iscrizione all'albo dei Consulenti Finanziari n.13005 del 13.03.2001
Orari di lavoro
Dal lunedì al venerdì 08:30 - 19:00