Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Da 14 anni mi occupo di gestire i patrimoni di famiglie, pensionati, imprenditori e millenials.
Ascolto le loro esigenze, aiuto a programmarsi, a individuare dei progetti di vita e a legarli a un orizzonte temporale preciso.
Solo dopo aver ascoltato e compreso le necessità di ogni cliente, è possibile costruire un piano finanziario personalizzato, con strumenti adeguati al proprio profilo di rischio.
I rapidi cambiamenti che stanno avvenendo in tutti i settori, impongono un elevato grado di formazione e un costante aggiornamento.
La Formazione continua e il costante aggiornamento sono le qualità che mi caratterizzano.
Ogni anno svolgo oltre 240 ore di formazione per fornire ai miei clienti informazioni attuali e puntuali.
Svolgo lezioni di educazione finanziaria nelle scuole superiori, perché ritengo importante fornire ai giovani le nozioni di base necessarie a renderli consapevoli nelle scelte finanziarie che dovranno prendere nel corso della loro vita.
Il mio un metodo di lavoro si basa su tre punti
LA PIANIFICAZIONE:
“un percorso che mette al centro le esigenze, i desideri e i sogni di ognuno di noi e che permette di organizzare le risorse e suddividerle per obiettivi, orizzonte temporali e rischio”
LA DIVERSIFICAZIONE:
“evitare di investire tutte le risorse a disposizione in un unico strumento, per privilegiare portafogli di investimenti, che si differenziano per asset class, stili di gestione, gestori e grado di rischio”
L’ASSISTENZA:
“Ogni progetto va’ seguito nel corso del tempo e aggiornato, per adattarsi ai cambiamenti delle tue esigenze”
Profilo personale
Dopo gli studi universitari in Economia ho approfondito le mie conoscenze tecniche tramite un corso alla London School DI Londra e alla SDA Bocconi di Milano.
Ho conseguito il titolo di Formatrice di Educazione Finanziaria, un'attività che svolgo con grande passione perchè mi permette di stare vicino ai giovani e di apprendere le loro esigenze.
Nel 2019 ho ottenuto l'ambito riconosciumento di EFPA certificazione di European Financial Advisory
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
SONO ISCRITTA ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI. DELIBERA CONSOB N. 15322 DEL 28 /02/ 2006
Orari di lavoro
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
I miei articoli

L’importanza della pianificazione ai tempi del Covid-19
novembre 14, 2020Solo pianificando le proprie risorse è possibile far fronte ai cambiamenti subiti sulle proprie abitudini e sul proprio portafoglio
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