DOTT.SA FULVIA FERRARI

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Da 14 anni mi occupo di gestire i patrimoni di famiglie, pensionati, imprenditori e millenials.
Ascolto le loro esigenze, aiuto a programmarsi, a individuare dei progetti di vita e a legarli a un orizzonte temporale preciso.
Solo dopo aver ascoltato e compreso le necessità di ogni cliente, è possibile costruire un piano finanziario personalizzato, con strumenti adeguati al proprio profilo di rischio.
I rapidi cambiamenti che stanno avvenendo in tutti i settori, impongono un elevato grado di formazione e un costante aggiornamento.
La Formazione continua e il costante aggiornamento sono le qualità che mi caratterizzano.
Ogni anno svolgo oltre 240 ore di formazione per fornire ai miei clienti informazioni attuali e puntuali.
Svolgo lezioni di educazione finanziaria nelle scuole superiori, perché ritengo importante fornire ai giovani le nozioni di base necessarie a renderli consapevoli nelle scelte finanziarie che dovranno prendere nel corso della loro vita.
Il mio un metodo di lavoro si basa su tre punti
LA PIANIFICAZIONE:
“un percorso che mette al centro le esigenze, i desideri e i sogni di ognuno di noi e che permette di organizzare le risorse e suddividerle per obiettivi, orizzonte temporali e rischio”
LA DIVERSIFICAZIONE:
“evitare di investire tutte le risorse a disposizione in un unico strumento, per privilegiare portafogli di investimenti, che si differenziano per asset class, stili di gestione, gestori e grado di rischio”
L’ASSISTENZA:
“Ogni progetto va’ seguito nel corso del tempo e aggiornato, per adattarsi ai cambiamenti delle tue esigenze”

Profilo personale

Dopo gli studi universitari in Economia ho approfondito le mie conoscenze tecniche tramite un corso alla London School DI Londra e alla SDA Bocconi di Milano.
Ho conseguito il titolo di Formatrice di Educazione Finanziaria, un'attività che svolgo con grande passione perchè mi permette di stare vicino ai giovani e di apprendere le loro esigenze.
Nel 2019 ho ottenuto l'ambito riconosciumento di EFPA certificazione di European Financial Advisory

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

SONO ISCRITTA ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI. DELIBERA CONSOB N. 15322 DEL 28 /02/ 2006

Orari di lavoro

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00