Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Da 14 anni mi occupo di gestire i patrimoni di famiglie, pensionati, imprenditori e millenials.
Ascolto le loro esigenze, aiuto a programmarsi, a individuare dei progetti di vita e a legarli a un orizzonte temporale preciso.
Solo dopo aver ascoltato e compreso le necessità di ogni cliente, è possibile costruire un piano finanziario personalizzato, con strumenti adeguati al proprio profilo di rischio.
I rapidi cambiamenti che stanno avvenendo in tutti i settori, impongono un elevato grado di formazione e un costante aggiornamento.
La Formazione continua e il costante aggiornamento sono le qualità che mi caratterizzano.
Ogni anno svolgo oltre 240 ore di formazione per fornire ai miei clienti informazioni attuali e puntuali.
Svolgo lezioni di educazione finanziaria nelle scuole superiori, perché ritengo importante fornire ai giovani le nozioni di base necessarie a renderli consapevoli nelle scelte finanziarie che dovranno prendere nel corso della loro vita.
Il mio un metodo di lavoro si basa su tre punti
LA PIANIFICAZIONE:
“un percorso che mette al centro le esigenze, i desideri e i sogni di ognuno di noi e che permette di organizzare le risorse e suddividerle per obiettivi, orizzonte temporali e rischio”
LA DIVERSIFICAZIONE:
“evitare di investire tutte le risorse a disposizione in un unico strumento, per privilegiare portafogli di investimenti, che si differenziano per asset class, stili di gestione, gestori e grado di rischio”
L’ASSISTENZA:
“Ogni progetto va’ seguito nel corso del tempo e aggiornato, per adattarsi ai cambiamenti delle tue esigenze”
Profilo personale
Dopo gli studi universitari in Economia ho approfondito le mie conoscenze tecniche tramite un corso alla London School DI Londra e alla SDA Bocconi di Milano.
Ho conseguito il titolo di Formatrice di Educazione Finanziaria, un'attività che svolgo con grande passione perchè mi permette di stare vicino ai giovani e di apprendere le loro esigenze.
Nel 2019 ho ottenuto l'ambito riconosciumento di EFPA certificazione di European Financial Advisory
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
SONO ISCRITTA ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI. DELIBERA CONSOB N. 15322 DEL 28 /02/ 2006
Orari di lavoro
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
I miei articoli

Risparmio e investimento, quali differenze?
maggio 11, 2023Al fine di ridurre i rischi e gestire al meglio le proprie finanze è importante saper bilanciare le quote dedicate al risparmio e quelle dedicate agli investimenti
Continua a leggere
Pianificazione personale e finanziaria
aprile 4, 2023Pensare a una strategia nel lungo termine è fondamentale. Avere un piano può essere di aiuto nel raggiungimento degli obiettivi e riuscire a fronteggiare gli imprevisti
Continua a leggere
Le criptovalute: non esiste il guadagno semplice
marzo 18, 2023Una criptovaluta è una valuta digitale. Essa costituisce una rappresentazione virtuale di valore. Questo significa che possono essere conservate, trasferite o negoziate
Continua a leggere
Mutuo: cosa fare con il rialzo dei tassi?
novembre 29, 2022Come affrontare questa situazione? Analizziamo insieme lo scenario per meglio comprendere le soluzioni possibili e le vie percorribili
Continua a leggere
Millennials: i campioni del risparmio in Italia
novembre 8, 2022Millennials italiani, grandi risparmiatori, un dato che lascia sorpresi
Continua a leggere
Come investire per i propri figli?
ottobre 11, 2022Ecco quali sono gli strumenti a disposizione dei genitori che vogliono pensare al futuro finanziario dei propri figli
Continua a leggere
Vuoi proteggere i tuoi soldi? Ecco cosa fare
settembre 7, 2022Ecco un piccolo vademecum per proteggere i tuoi soldi partendo dal risparmio
Continua a leggere
Stai per cambiare banca? Affidati a un consulente finanziari...
luglio 22, 2022La soluzione per proteggersi, avendo la garanzia di essere seguiti con serietà, attenzione e puntualità, si chiama: Consulente Finanziario
Continua a leggere
Il riscatto della laurea con il consulente finanziario
giugno 30, 2022Si sente spesso parlare di riscatto della laurea con opinioni a riguardo discordanti tra loro
Continua a leggere
Come gestire l'emotività negli investimenti
giugno 6, 2022Stiamo vivendo un periodo turbolento, anche dal punto di vista finanziario. Sai come gestire l’emotività quando i mercati sono in ribasso?
Continua a leggere
Il consulente finanziario: chi è e cosa fa
maggio 3, 2022La figura del consulente finanziario non sempre è ben chiara. Vediamo qual è il suo ruolo, cosa fa nella pratica e come può esserti d'aiuto
Continua a leggere
Inflazione, bisogna davvero temerla?
maggio 3, 2022Nelle economie di mercato i prezzi dei beni e dei servizi sono soggetti a variazioni in qualsiasi momento: si tratta di un processo economico fisiologico
Continua a leggere
Le reazioni dei mercati finanziari alla guerra in Ucraina
aprile 14, 2022La guerra è sempre accompagnata dalla crisi, in primis umanitaria e sociale, ma anche economica e finanziaria
Continua a leggere
Record di risparmi su conti correnti a zero interessi
maggio 28, 2021Oggi i soldi fermi sui conti correnti sono davvero troppi. Il cittadino medio in Italia preferisce tenere liquidità sui conti piuttosto che investire e trarre profitti
Continua a leggere
Il consulente finanziario
aprile 8, 2021In questo articolo vorrei parlarti di chi è il consulente finanziario, dei suoi compiti, del suo ruolo e quali sono i motivi per cui rivolgerti a un consulente
Continua a leggere
Come gestire i conti della famiglia? Parliamo del bilancio f...
febbraio 1, 2021Ecco quali sono le regole per far quadrare i conti della tua famiglia e come pianificare investimenti e risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi
Continua a leggere
L’importanza della pianificazione ai tempi del Covid-19
novembre 14, 2020Solo pianificando le proprie risorse è possibile far fronte ai cambiamenti subiti sulle proprie abitudini e sul proprio portafoglio
Continua a leggere