Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Sono un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Mi occupo da anni di aiutare single, famiglie e impresa nella difficile arte della gestione del proprio patrimonio perseguendo la riduzione dei rischi e la massimizzazione dei rendimenti.
Profilo personale
Intermediario Assicurativo Iscritto al Rui in lettera A
Consulente Finanziario iscritto al relativo albo
Giornalista Pubblicista iscritto albo lombardo
Formatore Bancario e Assicurativo
Certificazione Efa -tm European Financial Advisor conseguita nel 2003
Pf Awards miglior consulente previdenziale 2014 e 2015
Patente dell'educatore Previdenziale Mefop conseguita nel 2016
Servizi offerti dallo studio
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Docenze, corsi e convegni
Tengo mensilmente corsi di Educazione Finanziaria
Seminari informativi su varie tematiche finanziarie/bancarie
Pubblicazioni
Ho collaborato con IlSole24ore L'esperto Risponde sulle tematiche previdenziali
Collaboro con la rivista Investimenti Finanziari Angelucci Editore
Collaboro con il Cittadino di Monza e Brianza
Iscrizione all`Albo
Iscrizione Rui numero: A0000508116
Iscrizione ACF numero: 11685
Iscrizione Albo Giornalisti Pubblicisti tessera n. 132848
Curriculum
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marzo 9, 2018Gli acronimi della finanza più di moda in questo momento. Facciamo ordine e spieghiamo il significato del gergo finanziario ai non addetti ai lavori
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Ribilanciamento di portafoglio
marzo 28, 2017Necessità di operare almeno periodicamente un sano ribilanciamento di portafoglio. Il difficile equilibrio tra prudenza e avidità
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Guida al funzionamento dei PIR
marzo 8, 2017Decollano finalmente anche in Italia i Piani Individuali di Risparmio
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Oroscopo finanziario
febbraio 13, 2017Tra scaramanzia ed economia, un po' di curiosità lieve non guasta ma la diversificazione di portafoglio è cosa seria
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Rialzo dei tassi e prospettive per l`investitore
gennaio 5, 2017Cosa aspettarsi e quali strategie porre in essere per cautelarsi dai rialzi dei tassi imminenti ad opera della Fed
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Finanza etica o etica nella finanza? Un Ossimoro?
dicembre 21, 2016Analisi ed approfondimento della finanza etica, delle sue caratteristiche distintive, dei suoi punti di forza e del perchè diventerà protagonista
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Affidabile
Gestisce i miei risparmi da tempo. Mi fido di lui e lo consiglio a chi vuole risparmiare qualche soldino, magari con un PAC poco rischioso.
Marta S - giugno 2020