Dott. Gianluca Rocchi

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42124 Reggio Emilia (RE)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Lo studio, gestito in prima persona, nasce nel Dicembre 1988. Si specializza nel tempo nella gestione dei patrimoni familiari: a partire dall'analisi e dalla costruzione di portafogli personalizzati di investimento, con particolare riguardo al tema del controllo del rischio; inoltre offre una consulenza a 360° su tutti i temi collegati: analisi successoria con il controllo delle quote di legittima dell'impatto che le stesse possono avere in termini di tassazione e/o disponibilità delle stesse.
Analisi patrimonio immobiliare con rilievo dei dati aggiornati sia come rendite catastali che come valori commerciali, atte a monitorare con maggiore precisione la redditività e la composizione degli immobili stessi.

Profilo personale

Da maggio 2007 - Attuale

PRIVATE BANKER BANCA GENERALI
•Gestione della clientela nell'ambito del collocamento di prodotti finanziari, assicurativi e consulenza nella gestione di grandi patrimoni con particolare attenzione a tutte le tematiche di natura fiscale, legale e /o successoria


dicembre 2001 - marzo 2007

PRIVATE BANKER BANCA SAN PAOLO INVEST
•Private Banker


dicembre 1989 - dicembre 2001

PRIVATE BANKER GENERCOMIT
•consulente finanziario


ottobre 1986 - dicembre 1988

CONTROLLER AZIENDALE SIMA SPA
•Controllo di gestione operativa su tutti i settori di attivita' dell'azienda con particolare attenzione al controllo dei costi, alle analisi previsionali, ai budget di vendita nonchè analisi specifiche di bilancio


gennaio 1983 - ottobre 1985

CICLISTA SEMI PROFESSIONISTA G.S. BOMBANA DI GUIDIZZOLO (MN)
•allenamenti e gare a livello professionistico - pur mantenendo la qualifica di dilettante

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Le collaborazioni si inseriscono all'occorrenza, sulla base delle effettive richieste della clientela, con alcuni dei migliori professionisti presenti sulla piazza di Reggio Emilia ed anche a livello nazionale e/o internazionale (avvocati, commercialisti, consulenti di altro genere).

Docenze, corsi e convegni

Certificazione €FA - EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR - conseguita a Roma nell'Aprile 2006
Tale riconoscimento consente di operare con le pubbliche istituzioni

Pubblicazioni

Direttore responsabile del magazine bimestrale "REGGIO FINANZA" dal 2002 al 2006.

Iscrizione all`Albo

ALBO NAZIONALE DEI CONSULENTI FINANZIARI - ISCRIZIONE NUMERO 6561 DEL 27/10/1992


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