Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Ricevo i clienti nel mio studio in Fabriano
In via Brodolini, 28 F
Per qualsiasi necessità sono disponibile a recarmi direttamente nello studio del cliente.
Profilo personale
Disponibilità, discrezione e professionalità sono le caratteristiche che i miei clienti mi riconoscono da sempre; il mio obiettivo principale è costruire con te una relazione esclusiva, costante nel tempo e basata sul dialogo aperto per diventare il tuo punto di riferimento. La mia esperienza in ambito finanziario ha inizio quando, nel 2000, ho avuto l’opportunità di collaborare con questa azienda dopo un’esperienza in un altro Istituto di credito “tradizionale” ed iniziare così questo percorso da consulente. Nel corso di questi anni sono arrivato alla conclusione che un’adeguata pianificazione finanziaria delle risorse non possa essere uguale per tutti, ma vada costruita e sviluppata su misura, “cucita addosso” a te come un abito sartoriale secondo esigenze e obiettivi specifici, caratteristiche personali e patrimoniali. Gli investimenti, devono essere fatti “su misura” grazie ad un progetto condiviso tra te e me per raggiungere un tuo preciso obiettivo personale o familiare.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari il 14 novembre 2001