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DOTT. MARCHETTI ANDREA

31044 Montebelluna (TV)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

L’ufficio dei consulenti finanziari di SanPaolo Invest, società appartenete al gruppo bancario Intesa Sanpaolo è composto di sei professionisti iscritti all’albo dei consulenti finanziari. Offriamo servizi di consulenza finanziaria e patrimoniale in tutti i suoi aspetti. Forniamo anche consulenza fiscale in ambito finanziario e di pianificazione del passaggio generazionale (consulenza successoria).


Profilo personale

Diplomato nel 1982 presso l’ Itis A. Meucci di Cittadella. Durante il percorso universitario ho alternato periodi di lavoro e studio (compreso il periodo del servizio militare come ufficiale di complemento negli alpini) laureandomi in Scienze Politiche, indirizzo politico economico nel 1991 con una tesi sui fondi comuni di investimento. Master c/o l’Assindustria Padova nel 1992 in MBA. A metà 1993 inizio il percorso per l’esame di promotore finanziario conseguito a gennaio 1994 ed inizio a lavorare presso Genercomit Sim (gruppo Generali). Nel 1995 entro come dipendente al Banco Ambrosiano Veneto come gestore privati. Nel 2000 passo a lavorare per Veneto Banca fino a diventare gestore private. Infine a febbraio del 2012 insospettito da oltre un anno da situazioni sempre meno chiare che si stavano delineando e non volendo più sottostare ai sempre più incessanti ordini dei superiori, diedi le dimissioni (fui il primo dei gestori private) per tornare alla libera professione, con l’obiettivo di fare gli interessi dei miei clienti e non della banca.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Collaborazioni

Stretta collaborazione con più studi legali e fiscali. Il cliente a seconda delle esigenze viene indirizzato presso lo studio che ha le maggiori competenze nel tema trattato.


Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato e organizzo delle serate di informazione finanziaria, alcune ad invito, altre aperte al pubblico, con l’intento di diffondere la cultura finanziaria, in un paese in cui la carenza purtroppo ha prodotto gravi danni al risparmio.


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’albo dei consulenti finanziari con delibera n.8093 del 1/6/1994



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