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MARCO MARCHIORETTO

PIAZZA ERCULEA 15
Milano, Milano, Lombardia 20122


Informazioni

La qualità del mio lavoro è data dalla qualità delle informazioni che mi vengono fornite ed affidate, nel rispetto della massima privacy, dal mio Cliente. La condivisione dei rischi e degli obiettivi, che non devono essere interpretati “solamente” con la risultante delle performance, la comprensione delle necessità personali, professionali e famigliari e la definizione dei progetti a breve ma anche a medio/lungo termine, mi consentono di poter gestire al meglio ✔️ l’analisi degli investimenti ✔️ la gestione del patrimonio personale (passaggio generazionale) ✔️ l’analisi immobiliare e quella previdenziale. Presente ed attento, soprattutto quando il Mercato non soffia piacevole vento fresco sulla nostra vela, indipendente da qualsiasi logica bancaria, mi piace ‘metterci la faccia’ in ogni operazione in cui credo e condivido con il mio Cliente. Non ci sono prodotti che nascono per fare male al Mercato, ma non tutti i prodotti sono adatti a tutte le Persone, a tutti i Clienti. A chi sono utile? ☑️ al libero professionista che deve pianificare al meglio la propria situazione patrimoniale e previdenziale ☑️ al dirigente che non può togliere altro tempo alla famiglia occupandosi in proprio anche della propria situazione patrimoniale ed immobiliare ☑️ a coloro che non vogliono affrontare la finanza con la logica del ‘fai da te’ sfruttando notizie lette e quindi già parte del... passato ☑️ a coloro che vogliono pianificare il futuro della loro famiglia e dei propri figli ✉️ marco.marchioretto@allianzbankfa.it


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Opero con mandato Allianz Bank con principale sede operativa a Milano.


Profilo personale

Nato a Milano nel Gennaio 1971, in una famiglia con un forte rispetto per il 'lavoro', proprio ed altrui, ho un figlio, Mattia, ed una grandissima passione per le moto ed il mare.

Bancario dal 1994, nel 2017 ho scelto di abbandonare le idee e le imposizioni istituzionali, per poter essere libero di gestire il mio Cliente ponendolo sempre al centro partendo dalle reali necessità, a volte note ma che spesso emergono solamente da un dialogo profondo e sincero


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari con delibera CONSOB
Iscritto nel registro E dell'IVASS



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Recensioni

7 Recensioni
....in illo tempore

Marco lo conosco come uomo soprattutto e come professionista da circa tre lustri. A lui ho affidato la gestione di gran parte del patrimonio mio e della mia famiglia dal lontano 2003. Da allora ad oggi abbiamo attraversato con il massimo risultato tutte le varie crisi economiche che si sono succedute e colti i migliori risultati nei periodi di rialzo dei mercati finanziari. La fiducia consolidandosi nel tempo non poteva che sfociare in un sentimento di amicizia, ma non è per questo che consiglio Marco, ovviamente, ma per la sua preparazione professionale nella gestione finanziaria, la serietà e l'attenzione verso il cliente, aspetti professionali che raramente prescindono dall'uomo!!!

ottobre 2018

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Consulente a 360 gradi

Consulente molto più che competente, gestisce il patrimonio altrui come se fosse il proprio. Spiccate doti comunicative e di ascolto delle reali necessità del Cliente. Ottima preparazione nei diversi ambiti in cui opera ed ottima conoscenza dei mercati finanziari. Un consulente a 360 gradi. Grazie.

settembre 2018

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Ottimo professionista

Quando ho avuto necessità di rivolgermi a un professionista per pianificare la gestione dei miei risparmi, mi sono rivolta a Marco. Mi ha aiutato nel massimo rispetto delle mie necessità a organizzare al meglio i miei introiti per programmare un piano di risparmio finalizzato a garantire il miglior futuro possibile a mia figlia. Fornendo consigli e proponendomi nel tempo le migliori soluzioni. Mi ha aiutato a gestire il mio patrimonio, rispettando le mie esigenze e quelle della mia famiglia. Lo consiglio come professionista. Attento, rispettoso e corretto.

settembre 2018

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