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Massussi Stefano

25047 Darfo Boario Terme (BS) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Da oltre 30 anni nel settore, offro un servizio di consulenza libera, professionale e personalizzata, che parte dall'analisi delle esigenze del cliente e attraverso il controllo puntuale del rischio arriva al conseguimento dei suoi obiettivi.


Profilo personale

CERTIFICAZIONI





BERGAMO. Ottobre 2002 - IL PRIVATE BANKING

VERONA. Novembre 2004 - CORSO PER FINANCIAL ADVISER

MILANO. Settembre 2008- IL METODO 6 NELLA RELAZIONE CON IL CLIENTE

PARIGI. Giugno 2010 - IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL

MILANO. 05-12 Luglio 2011- CORSO SDA BOCCONI-ELEMENTI DI WEALTH ADVISORY

PADOVA. Luglio 2012- LE NUOVE CONCEZIONI DELLA FAMIGLIA ITALIANA:GAP PUBBLICI E SOLUZIONI ASSICURATIVE

BRESCIA. Dicembre 2012- I NUOVI SCENARI PREVIDENZIALI E SOCIALI

BRESCIA. Maggio 2013 - IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

MILANO. Luglio 2013 - UNIVERSITA' CATTOLICA - IL RISK MANAGEMENT DELLA FAMIGLIA:PROFILI RAZIONALI, EMOTIVI E METODOLOGICI

DARFO B.T. Settembre 2013 - IL SERVIZIO DI CONSULENZA EVOLUTA, TUTELA PATRIMONIALE E SERVIZI ASSICURATIVI

DARFO B.T. Novembre 2013 - L'ATTIVITA' DEL PROMOTORE FINANZIARIO E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

MILANO. Luglio 2014-UNIVERSITA' CATTOLICA - PASSAGGIO GENERAZIONALE, SCENARI ECONOMICI E STRATEGIE DI INVESTIMENTO

MILANO. Luglio 2015 - UNIVERSITA' CATTOLICA - LA PROTEZIONE PATRIMONIALE IN PRATICA, I SALOTTI FINANZIARI

COMPETENZE: HO SVOLTO ATTIVITA' DI PERITO IN ALCUNE CAUSE FINANZIARIE


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

N.10256 del 07/10/1996



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