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Informazioni

Mi prefiggo l'obiettivo di fare consulenza informando al meglio il mio interlocutore. Chi è informato capisce, chi capisce elabora, chi elabora pianifica, chi pianifica tutela sè stesso e la propria famiglia.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Per la migliore analisi delle esigenze dei clienti , al fine di trovare le soluzioni piu' idonee , mi avvalgo di un network di professionisti di provata esperienza (notai, avvocati, commercialisti, consulenti immobiliari ed assicurativi). In questo modo la clientela potrà ricevere una consulenza piu' qualificata e competente.


Profilo personale

Dopo una lunga esperienza bancaria, da oltre 20 anni mi occupo di consulenza finanziaria in libera professione. Mi avvalgo di mandato da parte di una delle principali Private Banking nazionali.
Formazione
- 2000 Master in "Financial planning" conseguito presso l'Università di Siena
- 2003 conseguimento della certificazione EFA (regolarmente mantenuta)
- 2016 Master in "Pianificazione Patrimoniale e wealth management" conseguito presso IPSOA - Scuola di formazione. Direttore scientifico Prof. Avv. Stefano Loconte.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti


Collaborazioni

Per una assistenza ai clienti qualificata e completa mi avvalgo della collaborazione di un network di professionisti e, se necessario, anche di consulenti esterni indipendenti.


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'albo dal 1998.
Delibera n.11528, tessera n. 3804.



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Contatto

40125 Bologna (BO)

Caratteristiche

  • Curo gli aspetti relativi a:
  • Pianificazione patrimoniale
  • Analisi del rischio finanziario e patrimoniale
  • Passaggio generazionale e pianificazione successoria
  • Tutela e protezione del patrimonio
  • Verifica e congruità delle coperture assicurative personali e famigliari

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