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Cesaretti Dott.ssa Patrizia Consulente Finanaziario

60131 Ancona (AN)



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Sono un consulente finanziario di una delle maggiori banche italiane specializzate nella " consulenza evoluta".
Cerco di aiutare il cliente a focalizzare le proprie esigenze per soddisfarle attraverso una pianificazione finanziaria, professionale ed efficiente.
Incognite previdenzial - nodi fiscali- volatilita' dei mercati- tutela del patrimonio familiare -pianificazione successoria .... sono solo un esempio delle molteplici variabili che mi vedono impegnata con risposte specialistiche e strumenti efficaci nei confronti dei risparmiatori.


Profilo personale

Sono laureata in Economia e commercio e, dopo una breve esperienza come insegnante di ragioneria, ho iniziato l'attivita' di consulente finanziario.
Dal 1987 al 2005 ho lavorato con il gruppo Intesa, poi con Banca Generali.
Il 29 novembre 2007 ho conseguito la Certificazione EFA ( European Financial Advisor).
Svolgo la mia attivita' presso l'agenzia di Banca Generali di Ancona, via S.Totti 10.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti


Docenze, corsi e convegni

Ho partecipato ad un corso di Financial Innovation and International Investment Management presso la Business School - London Imoerial College a Londra nel maggio 2011.


Iscrizione all`Albo

N. iscrizione albo professionale 5993



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Contatto

60131 Ancona (AN)

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