ROCCABRUNA LORENZO

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38121 Trento (TN)

Dopo 11 anni di Banca dove ho maturato esperienza in tutti i settori la mia passione verso l'ascolto e la conoscenza delle esigenze della clientela mi ha portato a scegliere una professione nella quale posso approfondire le tematiche della consulenza globale sia in termini finanziari che patrimoniali per trovare le migliori soluzioni di pianificazione . Nel 1999 ho deciso quindi di abbandonare la Banca ed entrare in Fideuram per assistere al meglio i clienti nella gestione consapevole dei loro patrimoni partendo dall'analisi delle reali esigenze e del profilo di rischio.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Consulenza patrimoniale - Finanziaria - Previdenziale - Successoria

Profilo personale

Group Manager in Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
luglio 1999
Certificazione EPFA - European Financial Advisor luglio 2019
Presidente Cooperativa SAD gennaio 1990-febbraio 2010
Dipendente Banca di Trento e Bolzano aprile 1988-agosto 1999
Presidente A.S.D. Xtreme Drago Team

Servizi offerti dallo studio

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Iscrizione all`Albo

Iscrizione albo OCF n. 12367 dd. 09.02.2000

Orari di lavoro

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