Dott. Rossi Riccardo

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00193 Roma (RM)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Financial Consultant & Advisor con esperienza pluriennale nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale per il settore private. Devoto al cliente - un «amico», «compagno di viaggio» da guidare nelle scelte decisive della sua vita oggi e domani - ha 3 parole d’ordine: condividere e trasmettere una «nuova, responsabile consapevolezza» del «patrimonio finanziario come strumento», da usare «bene per il bene, presente e futuro, nostro e dei nostri figli»: del cliente e della sua famiglia.
Una sola dunque la mission: aiutare il cliente, essergli utile per proteggerne il patrimonio oggi, domani e sempre, prendendolo per mano e trovando insieme le soluzioni d’investimento più coerenti con i traguardi della sua vita, onde garantirgli il successo finanziario e personale – la proficuità di un patrimonio «al sicuro», sinonimo di serenità anche sul piano individuale e familiare – nella realistica consapevolezza dell’epoca di crisi in cui siamo ma, al contempo, nella massima costruttività e oggettiva positività.
Un processo, dunque, da costruirsi nel lungo periodo, da valutarsi con metriche di lunga durata che poi, però, ben mostreranno la solidità dei risultati acquisiti. Essenziale è una relazione di lunga durata col cliente: «persona» di cui conoscere profondamente il nuovo mondo, avviando un dialogo partecipativo, in incontri successivi, da cui emergano gli autentici obiettivi.
Attualmente Group Manager presso Sanpaolo Invest SIM S.p.A., società del gruppo Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Spa, ove anche gestisce e coordina un team di private bankers nell’area di Roma, tra le sue principali aree di competenza annovera pianificazione finanziaria e previdenziale, protezione del patrimonio familiare, pianificazione del passaggio generazionale del patrimonio, linee di credito per privati e aziende.
Il miglioramento del servizio al cliente, della Customer Satisfaction, come il Lifelong learning e la formazione professionale continua, sono un must irrinunciabile.

Profilo personale

€uropen Financial Advisor EFPA Italia
Data certificazione lug 2003 – presente Licenza Professionista certificato dal 2003

Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari dal:17/03/1998 Delibera n.11283

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