SILVIO BARLETTA

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41126 Modena (MO)

La gestione Professionale del Risparmio prevede una costante formazione con un lasso di tempo quotidiano dedicato alla lettura e alla ricerca di informazioni utili per i miei clienti. Gestire Professionalmente il Risparmio significa saper leggere ed interpretare i mercati finanziari con una visione olistica, storica ed oggettiva. Significa saper correttamente pianificare i sogni e gli obbiettivi finanziari che i clienti si pongono, permettendo loro di realizzare gli stessi. Significa affiancare il cliente in quei momenti dove tutto questo sembra irrealizzabile. Gestire ha anche il significato di ottimizzare i costi; pianificare ed ottimizzare la fiscalità applicata agli investimenti; gestire correttamente l'intero patrimonio detenuto per evitare sovrapposizioni o per pianificare l'ambito successorio. E' altresì fondamentale pianificare il passaggio generazionale in ambito societario. Per queste ultime è possibile pianificarne la liquidità in essere e programmarne gli investimenti. Fornisco un supporto per quei progetti che l'Imprenditore non sa come trasformare in realtà. Per far ciò collaboro con Allianz Bank F.A. S.p.A., uno dei primi Gruppi Finanziari al Mondo. Offriamo ai nostri clienti tranquillità e solidità, in virtù dell'elevato rating patrimoniale che dal 2007 ad oggi ci viene attribuito. Collaboriamo con le più importi società di investimento al Mondo. Innoviamo i nostri software continuamente, riuscendo a controllare sistematicamente i portafogli dei nostri clienti: questo ci consente anche di attuare modifiche allo stesso in caso di discordanze. Attuo un costante confronto con i Professionisti del Settore, al fine di ricevere un feedback continuo su quanto accadde nel mercato. Collaboro con numerosi Professionisti di altri ambiti per poter erogare un servizio completo che consenta al cliente, attraverso un solo interlocutore, di aver garantiti una pletora di Specialisti a Sua disposizione. La prima fonte di ricchezza è il risparmio; quest'ultimo va pertanto gestito correttamente e consapevolmente: Silvio Barletta, Consulente Finanziario.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Dopo aver conseguito il Diploma come Perito Capotecnico Industriale Informatico, vengo assunto in un'importante realtà bancaria territoriale: BPER Banca S.p.A.

Così, nel Giugno 2010, inizio la mia esperienza lavorativa che mi consente di approcciarmi al mondo finanziario.
Il tutto fino al Settembre 2013, quando mi dimetto per la prima volta per condividere insieme a mia moglie un'esperienza di volontariato: con il supporto del Cottolengo di Torino dedichiamo fino al Marzo 2014 il nostro tempo ai bambini del Kenya.
Per tutto il 2014 mi dedico ad altre attività lavorative.
Nel Maggio 2015 rientro in BPER dove svolgo la mansione di Consulente Titoli.
Nell'Aprile 2018 conseguo l'iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.
In Ottobre dello stesso anno passo in Allianz Bank F.A. S.p.A. come Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede.

Profilo personale

Diploma come Perito Informatico.

Consulente Finanziario Abilitato all'Offerta Fuori Sede con superamento della prova valutativa nell'Aprile 2018.

Missione in Africa: arricchente sotto il profilo umano e professionale.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Progettazione e gestione di outsourcing

Collaborazioni

Collaboro con tre Dottori Commercialisti e due Avvocati di Diritto Societario.

Mi affianco ad un Agente Assicurativo Allianz per coprire le esigenze in tali ambiti.

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari Abilitati all'Offerta Fuori Sede con delibera n. 915 del 28/05/2018.

Orari di lavoro

Dal Lunedì alla Domenica dalle 08:00 alle 20:00


Contatti

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