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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Da oltre quindici anni mi dedico con passione ad aiutare le famiglie italiane a pianificare e raggiungere i propri obiettivi di vita permettendo loro di guardare al futuro con fiducia e serenità.
Sono circa 200 le famiglie che in questi anni hanno scelto di fidarsi di me per percorrere insieme la strada che porta alla tranquillità economica e al benessere finanziario e che hanno affrontato e superato con soddisfazione gli anni difficili che ci siamo lasciati alle spalle.

Nello svolgere l’attività di Consulente Finanziario mi adeguo alla normativa di qualità UNI ISO 22222:2008 la prima normativa europea che stabilisce criteri di qualità nell’erogazione del servizio di consulenza finanziaria. La normativa prevede il servizio di pianificazione finanziaria si suddiviso in sei fasi: definizione della relazione professionale, acquisizione e analisi delle informazioni relative allo status economico finanziario dell’utente, definizione di obiettivi e aspettative, sviluppo e implementazione del piano finanziario e monitoraggio costante nel tempo del grado di raggiungimento degli obiettivi www.iso22222.it


Profilo personale

1994 - Diploma di maturità scientifica presso il Liceo G. Galilei di Siena
2000 - Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà R.M. Goodwin dell’ Università degli Studi di Siena
dal 2000 - Consulente Finanziario in collaborazione con le reti di consulenza finanziaria del gruppo MPS, oggi Banca Widiba.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all’ Albo dei Consulenti Finanziari con delibera Consob n.12807 del 14/11/2000
Certificazione €FPA EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR - EFA dal 01/04/2005
Iscritto al RUI sez. E n° 000136188 del 26/03/2007
Certificazione UNI-ISO 22222 PERSONAL FINANCIAL PLANNER del 19/04/2017



I miei articoli



La consulenza finanziaria certificata UNI ISO 22222

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aprile 10, 2018

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Contatto

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