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Dott.ssa Anita Taiani Consulente Finanziario

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84123 Salerno (SA)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario, prima all'interno di una importante realtà bancaria come direttore di filiale, poi come consulente finanziario presso Banca Generali. La mia mission è: persona di fiducia al fianco del cliente, nel tempo, per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Ho esperienza nella protezione del patrimonio familiare in tutte le sue sfumature: finanziario, real estate, corporate aziendale, arte, garantendone la tutela e la valorizzazione nel tempo. Seguo i clienti con attenzione e fiducia, mettendo a disposizione un supporto consulenziale completo e specializzato, che li guida nelle scelte di investimento e li accompagna nel tempo grazie ad un attento monitoraggio del patrimonio

Profilo personale

Dal 1991 presente nel mercato finanziario come dipendente di un importante gruppo bancario, rivestendo sempre ruoli di responsabilità crescente, in tutti gli ambiti e settori della banca stessa. Dal 2006, Direttore di Filiale Retail e dal 2015 Direttore di Filiale Personal. Iscritta all'albo dei Consulenti finanziari è diventato preponderante il concetto di "consulenza vera": da qui, il mio passaggio a Banca Generali. Rigore, ascolto, supporto e tutela del cliente, sono i pilastri della consulenza. Al centro la soddisfazione del cliente. Le esigenze del cliente sono tradotte in soluzioni personalizzate

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

iscrizione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari.
iscrizione al Rui


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