DOTT.SSA ELENA MARIA FORIN

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10129 Torino (TO)

La mia esperienza nel settore finanziario è iniziata nel 1998, in una primaria banca commerciale tradizionale; la decisione di proseguire la mia attività in modo autonomo, nel 2014, è stata motivata dal desiderio di poter mettere "il cliente al primo posto" e costruire una relazione duratura con le persone che negli anni mi hanno scelta per la gestione dei propri risparmi. Amo il mio lavoro perché è fatto di rapporti umani: ascoltare le persone, capirne le esigenze ed i desideri, conoscerne la storia, per condividere in modo trasparente le mete da raggiungere e le strade migliori per farlo. L'esperienza e le competenze tecniche completano il mio profilo: lavoro con responsabilità e passione, cercando di sfruttare al meglio gli strumenti innovativi che un'Azienda leader nel settore mi mette a disposizione, ed aggiornandomi costantemente. Ciò che ti propongo è un cammino formativo da percorrere insieme: una corretta pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria, orientata alla protezione del patrimonio dei miei clienti e delle loro famiglie, necessita di una approfondita conoscenza ed una solida fiducia reciproca.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Consulenza finanziaria, previdenziale, assicurativa, immobiliare e successoria: sono le strade che conducono alla protezione del patrimonio del cliente e della sua famiglia, attraverso una approfondita conoscenza delle specifiche esigenze ed obiettivi di vita.
Il mio lavoro consiste nell'affiancare il cliente in un cammino che parta dall'analisi del suo presente per arrivare ad una corretta pianificazione del suo futuro.
Ogni progetto di vita deve essere supportato da scelte patrimoniali coerenti e consapevoli.
Competenze tecniche e costante aggiornamento si affiancano all'ascolto attento della storia e dei desideri del cliente, per offrire soluzioni personalizzate e seguirne l'evoluzione, con un confronto costante e trasparente che porti a costruire nel tempo un rapporto di fiducia.

Profilo personale

1991 Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Torino
1992 Attività legale presso primaria Società di Leasing
1998 Attività di consulenza finanziaria presso primaria Banca commerciale tradizionale
2007 Iscrizione Registro IVASS n° E000033651 sez. E
2010 Certificazione EFPA diploma DEFS
2014 Consulente Finanziario presso Fideuram Spa ed iscrizione all'Albo
2017 Certificazione EFPA diploma European Investment Practitioner

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Collaboro attivamente con Studi di dottori commercialisti, notai ed avvocati.

Docenze, corsi e convegni

Ho partecipato negli anni a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento inerenti alla mia professione, con particolare riferimento alla consulenza finanziaria e patrimoniale, alla gestione del passaggio generazionale ed alla valutazione del patrimonio immobiliare.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari del 27/01/2015 delibera n° 637


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