Dott.ssa Linda Caroli - Consulente Finanziario

VIA CRESCENZIO 86/A
Roma, Roma, Lazio 00193


Informazioni

Il mestiere del consulente sta nel fornire utili consigli al cliente che si affida all'esperienza di un professionista per gestire i propri bisogni e quelli della sua famiglia. Il consulente è quella figura con la quale condividere i progetti di vita e alla quale affidare il proprio futuro attraverso la creazione di un profondo rapporto di fiducia. Questo è l'aspetto essenziale del mio lavoro. E il cliente che si affida a me ottiene in cambio comprensione e lealtà.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Con un'esperienza ultratrentennale nel settore bancario, metto a disposizione dei miei clienti una consulenza a tutto tondo grazie ad una profonda conoscenza del mondo bancario acquisita durante i tanti anni di servizio presso i principali Istituti di credito nazionali. Oggi sono un consulente finanziario e lavoro per conto di uno dei più solidi istituti di credito italiani con un importante portafoglio. La soddisfazione più grande è quella di mettere il cliente al centro e la mia esperienza intorno..
In consulenza metto a disposizione tutto il mio sapere che mi permette di gestire qualsiasi bisogno del cliente.
Possiamo parlare di gestione del risparmio, pianificazione patrimoniale e successoria, protezione del capitale umano, protezione casa e nucleo familiare, previdenza complementare e sanitaria.
Sono sempre contattabile


Profilo personale

Laureata a pieni voti in Economia e Commercio nel 1985, la mia avventura nel settore bancario è cominciata nel 1986.
Un anno presso la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona (ora BPER Banca) e dopo, vincitrice di concorso, assunta al MONTE DEI PASCHI DI SIENA.
Lunga e bellissima esperienza presso una delle maggiori banche italiane. Nel 2014 la svolta: BANCA MEDIOLANUM cercava figure professionali della mia caratura. Ho scelto con entusiasmo di provare questa nuova a appassionante esperienza con il ruolo di consulente finanziario.


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

albo ufficiale promotori finanziari oggi OCF – Organismo unico consulenti finanziari
Delibera iscrizione n. 586



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  • Il cliente al centro. La mia professionalità intorno

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