DOTT.SSA MARIA PUCCI

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21100 Varese (VA)

Mi occupo di consulenza finanziaria in Banca Generali con il ruolo di Wealth Advisor, tra le prime Banche Private, grazie al valore nel servizio, nell’innovazione, nella sostenibilità e con la solidità di un gruppo di oltre 180 anni. Offro ai miei clienti una consulenza attenta e completa, attraverso un supporto globale che mira a proteggere il patrimonio. La mia priorità è accompagnare passo dopo passo ogni complessa scelta, volta a gestire e pianificare il patrimonio individuale e familiare nel lungo periodo. Accanto alle attività tradizionali bancarie, troverete un servizio attento a tutte le esigenze, che mira a valorizzare il patrimonio in tutti i suoi profili, non solo finanziario, ma anche societario, immobiliare e artistico. Lavoreremo insieme per raggiungere i vostri obbiettivi. Sono un interlocutore attento ai bisogni dei clienti e ritengo importante essere una persona di fiducia, che rimane al loro fianco nel tempo, per costruire e prendersi cura dei loro progetti di vita. I VANTAGGI DI LAVORARE CON UN CONSULENTE FINANZIARIO: – Unico interlocutore – privacy – Tempestività nel rapporto con i clienti – Massima cura e attenzione il cliente

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Il mio ufficio è a Varese, nella sede di Banca Generali Private, all’interno di un contesto prestigioso del centro storico della città.
La posizione dell’ufficio è ubicata in un ambiente elegante, con particolare cura della riservatezza, raggiungibile percorrendo l’area pedonale del centro di Varese.

Piazzetta San Lorenzo 1, - 21100 VA

Profilo personale

Formazione tecnica, specializzata in economia aziendale e lingue estere.
Laurea in Scienze della Comunicazione conseguita all’Università degli Studi dell’Insubria di Varese.
Dopo la laurea, ho iniziato la mia attività lavorativa per il Gruppo Ubi Banca dove ho acquisito le nozioni di base dell’attività bancaria. Nei successivi otto anni ho proseguito il mio percorso in Santander Private Banking, Italia, realtà facente parte di un importante gruppo internazionale, che mi ha permesso di crescere professionalmente e sviluppare le capacità tecniche e relazionali nell’ambito della consulenza finanziaria. Dall’anno 2016 svolgo l’attività di Private Banker per Banca Generali

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Il servizio di WEALTH MANAGEMENT si avvale della collaborazione di società prestigiose a livello internazionale , con particolari specializzazione nei seguenti settori:
- Financial Advisory
- Corporate Advisory
- Family Protection & Planning
- Art Advisory
- Real Estate Advisory

Docenze, corsi e convegni

Il lavoro del consulente richiede una regolare e continua preparazione professionale.
Investo costantemente nella mia formazione, svolgendo corsi e aggiornamenti costanti altamente specializzati, partecipando anche a seminari informativi all'estero.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'albo OCF - Consulenti finanziari abilitati - Sezione Milano nr. 681 del 22/06/2015


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