Dott.ssa Motta Susanna

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28921 Verbania (VB)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Ognuno di noi ha un sentiero da percorrere, un percorso fatto di esigenze ed obiettivi di vita da raggiungere: io rappresento quella guida esperta che aiuta i suoi clienti a superare le insidie dei questo percorso per arrivare, insieme, alla vetta.
Qual è il mio compito? Quello di comprendere le esigenze dei miei clienti e tradurle in soluzioni personalizzate. Alla base del mio lavoro vi sono ascolto, stabilità ed affidabilità nel tempo: offro consulenza per dare risposte concrete ai miei clienti.
Normalmente ricevo i miei clienti negli Uffici di Verbania e Omegna, ma in base alle richieste ed esigenze posso andare direttamente da loro a casa o in ufficio.

Profilo personale

Dopo gli studi da Perito Aziendale, mi sono iscritta alla facoltà di Economia Aziendale presso l'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, dove mi sono laureata in indirizzo "Mercati ed Intermediari Finanziari" con una tesi dal titolo "La figura del Promotore Finanziario".
Fresca di studi ho iniziato a lavorare come Financial Advisor presso Allianz Bank e nel 2013 sono stata selezionata per partecipare ad un Percorso di Alta Formazione in Private Banking, tenuto da Fideuram, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Da ottobre 2013 sono una Private Banker di Fideuram, iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Ottobre 2016 - oggi
Team partner
Collaboro con un collega con il quale condividiamo un portafoglio di clienti. Si tratta di un Team nato per gestire al meglio i clienti, offrendo loro un livello di consulenza a 360°.

Docenze, corsi e convegni

Ottobre 2013 - Aprile 2014
Master's degree, EFEC "Essere Fideuram Essere Consulente"
Percorso di Alta Formazione per la professione dei Private Banker organizzato dal Gruppo Banca Fideuram in collaborazione con l'Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Da luglio 2016
Salotti finanziari: eventi ristretti dedicati a clienti e potenziali, volti a fare educazione finanziaria.

Iscrizione all`Albo

31/05/2012
Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

23/04/2014
Iscrizione all'IVASS - Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, sezione E


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