Dott. PAOLA BOERI

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21013 Gallarate (VA)

Professionalità Affidabilità Passione Per i miei clienti sono il professionista che li affianca nella gestione consapevole ed efficiente del loro patrimonio sia personale che aziendale. Condivido con loro obiettivi di risparmio, di vita familiare e aziendale, di passaggio generazionale e di previdenza. Potendo valutare complessivamente il patrimonio del cliente (mobiliare, immobiliare, aziendale, opere d'arte..) offro loro soluzioni personalizzate, flessibili e fiscalmente efficienti. La passione per il mio lavoro crea 'valore' per i miei clienti e insieme costruiamo mattone dopo mattone la loro 'casa finanziaria'.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Il mio studio si trova presso l'Agenzia di Banca Generali Private in Gallarate.
In un ambiente dinamico e fortemente motivato, lavoro anche in team unendo le professionalità individuali di consulenti e partner (Wealth Management) per aggiungere valore alle soluzioni proposte ai miei clienti

Profilo personale

Laurea in Scienze dell'Informazione Università degli Studi Torino
dal 2009 al 2016 Banca Mediolanum
dal febbraio 2016 ad oggi Banca Generali Private

Servizi offerti dallo studio

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Insieme oggi, per pianificare il domani.
Corporate Advisory
Family Protection & Planning
Real Estate Advisory
Art Advisory
Ci occupiamo di Wealth Management avvalendoci della collaborazione delle migliori società di settore.

Docenze, corsi e convegni

La formazione e il continuo aggiornamento sono fondamentali per il mio lavoro, quindi partecipo costantemente a corsi e convegni di settore.

Relatore presso UNITRE Sesto Calende : FINANZA IERI E OGGI

Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo dei Consulenti finanziari n° 56 del 07/09/09
iscrizione RUI sezione E n° E000318434

Orari di lavoro

ricevo i miei clienti presso gli uffici di Gallarate, Milano, Como e Lecco su appuntamento presso la propria azienda o domicilio

I miei articoli



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novembre 20, 2018

I portafogli dei risparmiatori italiani, cos'è cambiato dal dopoguerra ad oggi

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