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DOTT.SSA PAOLA PIVANTI

Via Albani 6
Sasso Marconi (BO) Emilia-Romagna 40027


Informazioni

Da piu di 20 anni, sono impegnata , attraverso una attenta gestione e programmazione delle risorse finanziarie del cliente , a garantire il benessere economico della famiglia tramite un utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativie previdenziali. Un' attenzione particolare è riservata alle nuovi modelli di famiglie, e alle donne , in quanto hanno spesso esigenze specifiche.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Mi occupo di pianificare le risorse finanziarie dei clienti aiutandoli a realizzare i loro obiettivi di vita, avvalendomi, se necessario di collaboratori esterni indipendenti.
Effettuo diagnosi di portafoglio, e analisi previdenziali


Profilo personale

Sono laureata in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Bologna.
Collaboro dal 2000 con Fineco Bank, dopo una esperienza quinquennale con Zurich Investments. In entrambe le società ho svolto l'attività di group manager, coordinando 15 persone. Ormai da diversi anni mi occupo esclusivamente della gestione e assistenza clientela.
Nel 2004 dopo aver partecipato al Master in Financial Advising ho conseguito la Certificazione Europea EFA


Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria


Collaborazioni

Mi avvalgo di collaborazioni esterne indipendenti, se necessario.


Iscrizione all`Albo

Iscrizione all'Albo del Consulenti Finanziari n. 10674 del 13/05/1997

Iscrizione all'Albo Unico degli Intermediari Assicurativi n°E000160215 del 16/04/2007

Certificazione EFPA -European Financial Planning Association (EFA ) dal 1/04/2004



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Contatto

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Sasso Marconi (BO) Emilia-Romagna 40027

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Caratteristiche

  • CONSULENZA BANCARIA
  • CONSULENZA FINANZIARIA , asset allocation, diagnosi portafoglio,
  • CONSULENZA PREVIDENZIALE analisi , pianificazione e creazione di soluzioni di previdenza complementare con o senza TFR
  • CONSULENZA ASSICURATIVA analisi coperture assicurative necessarie e soluzioni ad hoc

Ore

Dal Lunedi al Venerdì 9-19 Sabato 9-12

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