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Rapetta Giuliana - Consulente Patrimoniale

VIA SANDRO TOTTI 10
Ancona (AN) Marche 60131


Informazioni

Il mio obiettivo è quello di essere una persona di fiducia al fianco del cliente nel tempo, per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita e, adottando un approccio che coniughi consulenza evoluta e visione d'insieme, proteggere il suo patrimonio globale. Inevitabilmente quindi occuparsi non solo di investimenti finanziari ma anche di Family Protection , Corporate Finance, Art Advisory e Real Estate, senza trascurare gli aspetti fiscali.


Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Certificata €FPA dal 2006, ho nel corso del 2017 preso parte al Master di Patrimoney dal titolo "Il Patrimonialista".


Profilo personale

Nel settore da più di 30 anni, inizio la mia attività come dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino nel ruolo di Responsabile dell' Ufficio Investimenti per poi approdare nel 2002, come Private Banker, in Banca Generali.
Sono un dirigente Anasf (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari) prima a livello locale, ora nazionale.
Dal 2004 faccio parte della Commissione Formazione e della Commissione Educazione Finanziaria.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Dal 2010 sono una Formatrice del progetto di educazione finanziaria "Economic@mente - metti in conto il tuo futuro".
Da diversi anni prendo parte ai Career Day organizzati dall'Università degli Studi di Macerata in cui presenti la mia professione agli studenti dei corsi di Economia.


Pubblicazioni

A marzo 2018 ho pubblicato un'intervista sulla rivista Patrimonia&Consulenza dal titolo "Da donna a donna" in cui parlo della mia professione.
A maggio 2018 sono stata intervistata da Enrico Florentino, ideatore dell'ImprendiPromotore.
Ad ottobre 2018 ho invece pubblicato un articolo per Citywire ne quale esplico la funzione dei prodotti assicurativi come strumenti per un'efficiente pianificazione finanziaria e patrimoniale.


Iscrizione all`Albo

Iscritta all'Albo in data 22/02/2000 con delibera n. 12386.



I miei articoli



I prodotti assicurativi come strumenti per un'efficiente pianificazione patrimoniale

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ottobre 5, 2018

Gli strumenti assicurativi per soddisfare le esigenze della clientela sfruttando i vantaggi fiscali

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