Dr. D`ESTE ORIOLES GAETANO

Nessuna recensione Scrivi una Recensione
98078 Tortorici (ME)

dal 2006 a tutt'oggi Global Family Banker presso Banca Mediolanum, abilitato Efpa ( european financial advisor, certificazione prestigiosa a livello europeo dei consulenti finanziari. ) Lavoro svolto con molta Passione, Onestà, Professionalità, Trasparenza, costante studio e aggiornamenti partecipante a ciclici e importanti seminari informativi/formativi per i prodotti Finanziari, Assicurativi, Credito e Bancari, sulla continua evoluzione finanziaria globale, arricchendo costantemente il proprio bagaglio culturale nell'ambito Finanziario. Nel dettaglio l’attività viene svolta con un continuo e frequente contatto per sviluppo e assistenza per i clienti, aiutandoli nel percorso della loro vita cercando di realizzare al meglio le loro esigenze economiche. Perché rivolgersi a un consulente finanziario? Quando hai un malessere fisico a chi ti rivolgi? A un idraulico? No….. è chiaro al medico e quindi per i propri risparmi e esigenze finanziarie bisogna rivolgersi a gente esperta che svolge questa attività in modo ineccepibile e nell’assoluta riservatezza e privacy infatti è tenuta agli stessi obblighi di riservatezza come gli avvocati, medici e sacerdoti. Oltre che per legge il professionista deve essere certificato dopo il superamento di esami e iscritto all’albo pubblico Consob ( il mio numero di iscrizione è 16043) ed essere iscritto al Rui o IVASS come esperto assicurativo. Sono tenuto ad osservare il codice etico ben dettagliato, la responsabilità dei risparmi dei clienti è il pilastro su cui si basa il mio lavoro.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

consulenza finanziaria a 360^

Profilo personale

- diploma di ragioniere e perito commerciale- laurea in scienze finanziarie presso Isfoa -certificazione Efpa dal 2016.
-dal 2006 a tutt'oggi Global Family Banker presso Banca Mediolanum Spa

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Docenze, corsi e convegni

nell'ambito della consulenza finanziaria i corsi sono con cadenza mensile, elenco solo alcuni svolti presso MCU ( Mediolanum Corporate University)
Diventare Family Banker anno 2006,
essere family Banker 2011,
io global family banker,

Iscrizione all`Albo

iscritto all'albo consulenti finanziari al n. 16043 dal 07/07/2007,
Iscritto all'albo EFPA dal 2016 n. IT2016A057

Orari di lavoro

dal lunedi' al sabato compreso dalle ore 8,00 alle 20,00


Contattami Ora
Dr. D`ESTE ORIOLES GAETANO -
Richiedi il primo contatto gratuito

Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio