Da 13 anni affianco i miei clienti in tutte le decisioni sul proprio futuro e il benessere finanziario. Credo che la gestione efficace del patrimonio sia la chiave per la soddisfazione e la tranquillità propria e della propria famiglia. Lo faccio con competenza, affidabilità e fiducia. Applicando una corretta pianificazione finanziaria - nel giusto orizzonte temporale - costruisco soluzioni di investimento che raggiungano davvero gli obiettivi, mentre utilizzando gli strumenti finanziari e giuridici adatti, tutelo il patrimonio dai rischi di mercato e di aggressione esterna.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Ho uffici a Monza e Milano e assisto clienti in tutta Italia anche a distanza via Skype.
Offro servizi di analisi e consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria, pianificazione successoria, tutela patrimoniale, pianificazione previdenziale, analisi e investimenti immobiliari.
Profilo personale
Laurea in Economia Aziendale
Specializzazione in Finanza
Master EFPA - certificazione European Financial Planner
Medaglia d'oro 2019 di Professione Finanza per competenze professionali
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaboro con:
-Notai per le pratiche relative al passaggio generazionale
-Commercialisti per consulenza fiscale e societaria
-Esperti del mercato immobiliare per analisi del patrimonio immobiliare
-Esperti in art advisory
Docenze, corsi e convegni
Organizzo periodicamente incontri che ho chiamato "Salotti finanziari" in cui approfondisco temi relativi agli investimenti, il passaggio generazionale, la pianificazione finanziaria, la tutela patrimoniale, l'analisi e gli investimenti immobiliari, la pianificazione previdenziale.
Pubblicazioni
Ebook - "Il passaggio generazionale"
Iscrizione all`Albo
Iscrizione albo OCF: N. 824 del 16/16/2017
Iscrizione albo EFPA: N. IT 20170130
Iscrizione albo IVASS: E000558632
Orari di lavoro
Lunedì - Venerdì: 09.00 - 20.00 Sabato: 10.00 - 14.00 Disponibile anche su Skype: d.notarangelo82
Curriculum
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