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Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Filippo De Nicolo – Private Banker
Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo.
Confucio diceva “Fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita”.
Amo molto quello che faccio e, la passione e la determinazione che ci metto, mi consentono di trasformare i rapporti con i miei clienti in rapporti d’amicizia e viceversa, di avere spesso tra i miei clienti i miei amici; la fiducia che loro ripongono in me è il motore principale del mio lavoro e, per questo, credo fermamente nell’importanza della figura che rappresento.
In particolare, in Banca Generali Private Banking, offriamo un servizio di Advisory dedicato per l’analisi specifica del portafoglio dei clienti. Il monitoraggio approfondito del dossier titoli e delle dinamiche dei fondi garantiscono valutazioni accurate degli investimenti e del processo di diversificazione del portafoglio. Un team di esperti analizza le singole situazioni portando all’attenzione del Private Banker e del cliente le peculiarità di ogni dossier tenendo sotto osservazione nel tempo, con l’utilizzo di strumenti informativi innovativi, l’evoluzione dello stesso.


Profilo personale

1995 Corso di avviamento alla professione bancaria – Ruolo Front Office
1996 Attestato "Reatail Banking" - Credito Italiano
1998 Attestato partecipazione corso di approfondimento su "Investimenti
Finanziari" c/o Banca Antonveneta
1999 Corso di formazione professionale per conseguimento iscrizione all' Albo nazionale dei promotori
finanziari
1999 Attestato ufficio titoli c/o Banca Antonveneta
2000 Corso di formazione professionale su "Mercati finanziari" c/o Banca
Mediolanum
2002 Attestato "Pianificazioni finanziarie" c/o Banca Mediolanum
2003 Corso di formazione professionale "Asset Management"
2005 Attestato di "Supervisore e Manager" c/o Banca Mediolanum
2006 Corso di formazione professionale con conseguimento di attestato in
Coaching, Team Coaching, Team Building, Consulenza Manageriale, Leadership and Development c/o
Banca Mediolanum in collaborazione con la società di formazione Six Seconds
2008 Corso di formazione su "Credito ai Privati" c/o Banca Mediolanum
2009 Attestato di partecipazione a corso di "Gestione Portafoglio" c/o Banca
Mediolanum
2011 Corso di formazione in Public Speaking, Business Plan, Trattative, Analisi di Bilancio c/o Banca
Mediolanum
2012 Attestato di partecipazione corso di Recruiting c/o Banca Mediolanum
2013 Corso di formazione in Private Banking, Focus su Pianificazione Finanziaria, Ottimizzazione Fiscale,
Pianificazione Successoria c/o Banca Mediolanum
Attività professionale:

1995 Impiegato di banca c/o Banca Cattolica Popolare
2000 Promotore Finanziario c/o Banca Mediolanum
2015 ad oggi Private Financial Planner c/o Banca Generali


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Finanza agevolata

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI
DAL 08/05/2001
Delibera n.13115



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