PAOLO CAPOZUCCA - CONSULENTE FINANZIARIO

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62012 Civitanova Marche (MC)

Con ascolto e competenza, costruisco con i miei clienti la migliore consulenza Finanziaria, Assicurativa, Previdenziale.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Da gennaio 2018:
sono diventato anche responsabile della formazione della Rete dei Consulenti Finanziari del Credito Emiliano SPA per la Regione Marche

Da novembre 2013:
Professionista specializzato nella gestione del risparmio. Conosco i mercati finanziari e sono in grado di fornire risposte puntuali.
Dedico tutto il tempo necessario all'ascolto delle esigenze dei miei clienti e definiamo un profilo sempre aggiornato delle loro aspettative.
Avendo alle spalle un Gruppo Bancario tra i più solidi ed efficienti, sono in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze di pianificazione finanziaria ed offrire tutti i servizi di una banca tradizionale.

Profilo personale

Laureato in Finanza, Banche e Assicurazioni presso l'Università Politecnica delle Marche

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo OCF: Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede il 12/09/2013 con delibera numero 507

Iscritto all'IVASS Numero Iscrizione : E000537138 del 17/12/2015

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