Consulenza Previdenziale. Consulenza Patrimoniale. Consulenza Successoria. Creazione di portafogli personalizzati, che rispettino le esigenze e gli obiettivi, dichiarati, delle persone.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Mi occupo di soluzioni d'investimento, consulenza patrimoniale e successoria.
Lo scopo è di essere di aiuto alle persone, in modo da individuare le esigenze/bisogni/progetti personali, allo scopo di cercare, insieme le soluzioni più adatte , al raggiungimento dei propri obiettivi, oltre a seguirli nel tempo
Quanto sopra, risulta ad oggi indispensabile, per vivere in serenità, questo complicato aspetto della vita.
Profilo personale
Dopo gli studi tecnici, con indirizzo bancario, ho conseguito la laurea in Giurisprudenza, presso l'Università di Parma.
Dopo una notevole esperienza pluriennale, presso un importante Istituto bancario a livello nazionale, che mi ha permesso una costante crescita, dal 1998, svolgo la professione di consulente finanziario e patrimoniale presso Banca Fideuram.
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza e assistenza contrattuale
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Collaborazioni
Collaborazioni costanti con studi di professionisti quali Avvocati, Notai, Commercialisti, Ingegneri ed Architetti.
Docenze, corsi e convegni
Una serie numerosa di corsi di specializzazionestage, presso le più importanti istituzioni del settore, quali ad esempio:
-SDA Bocconi
-Università Cattolica
-Università Parma
Iscrizione all`Albo
Delibera CONSOB n. 10809, del 16/07/1997.