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Dr. Sergio Ciarmatori

60035 Jesi (AN) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Ho due uffici in cui ricevo i clienti:
a Jesi in Via Pasquinelli 2
a Fabriano in via Brodolini 28/f
in ogni modo molto spesso mi reco direttamente dai clienti.

La mia filosofia di lavoro si può' sintetizzare in una celebre citazione di Seneca;
“Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele ”

Per raggiungere qualsiasi meta occorre pianificare il viaggio e mettere in conto che è possibile imbattersi in imprevisti, deviazioni e intralci: la mia professione si basa sulla pianificazione, il monitoraggio e la continua assistenza che consenta al cliente di mantenere la "rotta" per raggiungere i propri obiettivi senza lasciarsi influenzare dall'emotività.

La mia attività è incentrata su servizi di pianificazione finanziaria e consulenza patrimoniale rivolta ai privati.
Ogni cliente ha i propri sogni e desideri da raggiungere. Il mio compito è aiutarlo in un contesto sempre più complesso e incerto. Oggi più che mai avere un professionista al proprio. fianco è essenziale visto che il rendimento senza rischio dei titoli di stato non esiste più. Il paradosso è che per avere un rendimento sicuro occorre assumersi dei rischi: un salto mentale che comporta basarsi sui quattro punti cardine:
1) Pianificazione finanziaria
2) Orizzonte temporale
3) Diversificazione internazionale degli investimenti
4) Consulenza professionale


Profilo personale

Laurea in Economia e commercio (110/110) conseguita nel luglio 1994 presso l'Universita' degli Studi di Ancona
Dall'11 aprile 1996 sono iscritto presso l'Albo dei Comsulenti Finanziari ( n. 9895).
Dopo aver frequentato Master in Discipline Bancarie presso il Cuoa di Vicenza nel1998 ho iniziato a lavorare presso la locale Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontama.
Nel novembre 2003 ho conseguito il Banking & Financial Dioloma organizzato dall'ABI
Sono stato responsabile delle Gestioni Patrimoniali dal 2004 al 2009
Dal 2010 al 2015 ho seguito la clientela Private (patrimonio finanziario superiore di 500.000 euro) presso Veneto Banca
Nel settembre 2011 ho conseguito Certificaziome delle competenze tecnico finanziare dall'AIPB (Associazione Italiana Private Banking)
Da giugno 2015 sono un libero professionista con mandato di collaborazione con Fideuram Intesa San Paolo Private Banking

Servizio proposto di pianificazione finanziaria e consulenza patrimoniale incentrata sui desideri, obiettivi ed esigenze del cliente e del suo ambito familiare.


Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Iscrizione all`Albo

Iscritto all'Albo dei Consulemti Finanziari in data 11/04/1996 n. 9895



I miei articoli



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