Dr.ssa Donatella Santambrogio

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Ufficio dei consulenti finanziari per Azimut Capital Management Sgr S.p.A.
Servizi offerti:
- pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria
- asset allocation strategica
- welfare aziendale
- analisi portafogli presso banche e/o Sim, valutazione del rischio e consigli per ottimizzazione risultati in base al corretto profilo di rischio dell'investitore

Profilo personale

I.T.C.S. ‘ P. VERRI’ DI MILANO DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE
CONSEGUITO NEL 1980
ATTIVITÀ DEL CORSO DI LAUREA PRESSO IULM
– ISTITUTO UNIVERISTARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO
ATTIVITÀ DEL CORSO ALLA SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
DIPLOMA EFPA – DEFS EUROPEAN FINANCIAL SERVICES DAL 2016
DIPLOMA EFPA – EIP EUROPEAN INVESTMENT PRACTIONER DAL 2017

Dal 1981 al 1999 dipendente di UNICREDIT nelle Filiali di Milano, Treviso e Conegliano
con le seguenti mansioni:
. dal 1981 al 1987 ufficio estero;
. dal 1988 al 1990 addetta allo sportello con mansioni di cassa e assistenza alla clientela retail;
. dal 1991 al 1999 gestore di portafiglio clientela Private.
Da novembre 1999 a febbraio 2014 promotore finanziario per Sanpaolo Invest – Gruppo Intesa in libera professione.
Da febbraio 2014 consulente finanziario per AZIMUT Consulenza SIM S.p.A.
Da marzo 2017 Team Leader per AZIMUT Capital Management Sgr S.p.A. con funzioni di coordinamento
e gestione risorse
Da gennaio 2018 Project Manager per AZIMUT Capital Management Sgr S.p.A. con funzione di sostegno e sviluppo risorse

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Iscrizione all`Albo

ISCRITTA ALL' ALBO DEI CONSULENTI FINANZIARI N. 013103 DAL 02.05.2001
ISCRITTA AL RUI SEZ. E N. 93300 DAL 26.02.2007
ISCRITTA A EFPA - European Financial Planning Association - DAL 24.05.2016