Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
E' mia convinzione che anche gli investitori singoli o famiglie che fanno vite “normali” possono accedere ai vantaggi riservati ai grandi investitori e devo dire che in questo il mondo del risparmio gestito mi ha dato una mano e ha confermato questa mia idea.
La mia passione è diventata la mia attività e sono 21 anni che lavoro a partita Iva per gestire i patrimoni dei miei Clienti, seguo Persone Singole, Famiglie, Imprese; ovviamente le tematiche sono diverse: si passa da tematiche di pianificazione finanziaria legate alla realizzazioni di progetti come acquisto casa, studi universitari per i figli, previdenza, tutela del maggior percettore di reddito in famiglia, pianificazione successoria, alle Imprese con le loro dinamiche societarie, di passaggio generazionale, gestione del Tfr e affidamenti.
Un mondo senza dubbio ampio che richiede competenze di tipo finanziario/investimenti, legale e fiscale e a volte lavoro assieme ad altri Professionisti come Commercialisti, Notai, Legali per dare ai miei Clienti la risposta più articolata e per metterli in condizione di valutare e decidere il meglio per loro.
Profilo personale
Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e mi pagano anche…
A 20 anni iniziai a lavorare in Banca e a 27 avevo conseguito la laurea in Economia e Commercio, avevo scritto libri sui rendiconti finanziari e bilanci e conoscevo l’attività della banca in tutti i suoi aspetti. Rimaneva una passione da perseguire: gli investimenti finanziari e la convinzione di poter fare la differenza in un mondo già all’epoca articolato…
Così dopo 15 anni ho lasciato le certezze del lavoro dipendente per lavorare con partita Iva e gestire patrimoni finanziari e sono 21 anni che lavoro per il Gruppo Deutsche Bank come consulente finanziario.
La formazione continua, dalla Certificazione Europea Efpa al Master in Previdenza con Zurich, la formazione obbligatoria annuale almeno 80 ore l’anno, mi consentono di affrontare al meglio la mia attività.
Il mondo degli investimenti è molto cambiato e se non ci si forma in continuazione si diventa inadeguati per cavalcare le nuove sfide di un mondo che cambia velocemente e sotto tanti aspetti e, come sappiamo, gli investimenti sono toccati non solo da norme di settore, ma anche fiscali, successorie, assicurative etc...
In una parola, un mondo complesso e per me affascinante perché al di là degli investimenti finanziari esistono investimenti in opere d’arte, in vino, in cripto valute…
Servizi offerti dallo studio
Analisi e studi del mercato mobiliare
Analisi finanziarie
Consulenza assicurativa
Consulenza bancaria
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza fiscale
Consulenza immobiliare
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Creazione del portafoglio clienti
Gestione finanziaria
Gestione mobiliare
Gestione patrimoniale
Pubblicazioni
"Il rendiconto finanziario: metodologie di costruzione, contenuti e scopi" scritto con Antonio Matacena
"Il bilancio di esercizio: quesiti e casi" scritto con Antonio Matacena e Marco Tieghi
Iscrizione all`Albo
Iscrizione Albo OCF 11642 dal 6/10/1998
Orari di lavoro
Dal Lunedì al Giovedì: 9-19 Venerdì dalle 9 alle 16 Sabato ed altri orari da concordare