DR.SSA FABIANA PASI

Nessuna recensione Scrivi una Recensione
48018 Faenza (RA)

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

E' mia convinzione che anche gli investitori singoli o famiglie che fanno vite “normali” possono accedere ai vantaggi riservati ai grandi investitori e devo dire che in questo il mondo del risparmio gestito mi ha dato una mano e ha confermato questa mia idea.

La mia passione è diventata la mia attività e sono 21 anni che lavoro a partita Iva per gestire i patrimoni dei miei Clienti, seguo Persone Singole, Famiglie, Imprese; ovviamente le tematiche sono diverse: si passa da tematiche di pianificazione finanziaria legate alla realizzazioni di progetti come acquisto casa, studi universitari per i figli, previdenza, tutela del maggior percettore di reddito in famiglia, pianificazione successoria, alle Imprese con le loro dinamiche societarie, di passaggio generazionale, gestione del Tfr e affidamenti.

Un mondo senza dubbio ampio che richiede competenze di tipo finanziario/investimenti, legale e fiscale e a volte lavoro assieme ad altri Professionisti come Commercialisti, Notai, Legali per dare ai miei Clienti la risposta più articolata e per metterli in condizione di valutare e decidere il meglio per loro.

Profilo personale

Ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace e mi pagano anche…
A 20 anni iniziai a lavorare in Banca e a 27 avevo conseguito la laurea in Economia e Commercio, avevo scritto libri sui rendiconti finanziari e bilanci e conoscevo l’attività della banca in tutti i suoi aspetti. Rimaneva una passione da perseguire: gli investimenti finanziari e la convinzione di poter fare la differenza in un mondo già all’epoca articolato…

Così dopo 15 anni ho lasciato le certezze del lavoro dipendente per lavorare con partita Iva e gestire patrimoni finanziari e sono 21 anni che lavoro per il Gruppo Deutsche Bank come consulente finanziario.
La formazione continua, dalla Certificazione Europea Efpa al Master in Previdenza con Zurich, la formazione obbligatoria annuale almeno 80 ore l’anno, mi consentono di affrontare al meglio la mia attività.
Il mondo degli investimenti è molto cambiato e se non ci si forma in continuazione si diventa inadeguati per cavalcare le nuove sfide di un mondo che cambia velocemente e sotto tanti aspetti e, come sappiamo, gli investimenti sono toccati non solo da norme di settore, ma anche fiscali, successorie, assicurative etc...
In una parola, un mondo complesso e per me affascinante perché al di là degli investimenti finanziari esistono investimenti in opere d’arte, in vino, in cripto valute…

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza immobiliare

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Pubblicazioni

"Il rendiconto finanziario: metodologie di costruzione, contenuti e scopi" scritto con Antonio Matacena
"Il bilancio di esercizio: quesiti e casi" scritto con Antonio Matacena e Marco Tieghi

Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo OCF 11642 dal 6/10/1998

Orari di lavoro

Dal Lunedì al Giovedì: 9-19 Venerdì dalle 9 alle 16 Sabato ed altri orari da concordare


Contatti

Mappa

Condividi

Richiedi il Primo Contatto Gratuito in Studio