DR.TURINI ALESSIO

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50053 Empoli (FI)

Oggi giorno è fondamentale pianificare i propri bisogni ed obiettivi sia personali che familiari, la mia attività è individuare e condividere la propensione al rischio del cliente, condividerne gli obbiettivi e le esigenze per creare il portafoglio finanziario attraverso una giusta pianificazione con strategie idonee al raggiungimento di quanto stabilito, dando il corretto arco temporale per ogni singolo prodotto, la giusta concentrazione, la corretta diversificazione e un’affiancamento continuo con il cliente. Quanto sopra attraverso analisi di mercato, analisi finanziaria, patrimoniale e successoria. Come consulente finanziario ho l'obiettivo di tener conto di tutti gli aspetti delle esigenze finanziarie del cliente: accumulazione, preservazione e trasferimento del patrimonio. Tutto questo è possibile fornendo analisi e valutazioni costanti del portafoglio, che tengano conto sia della situazione personale che economica del cliente.

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Diploma di ragioneria

Profilo personale

Ho iniziato l'attività come sub agente assicurativo, dopo l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari sono passato a Fineco Bank dove oltre a svolgere l'attività di consulente avevo anche il ruolo di supervisore di un gruppo di consulenti.
Dal 2007 opero presso Banca Mediolanum.

Servizi offerti dallo studio

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

Mi avvalgo della collaborazione di studi di consulenza legale, fiscale e successoria che aiutano me e i miei clienti a trovare soluzioni per esigenze particolari non inerenti direttamente la gestione del risparmio.
Inoltre mi avvalgo di uno studio notarile per la gestione dei contratti.

Iscrizione all`Albo

Iscrizione albo promotori finanziari dal 2002 con delibera n. 13490
Iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi nella sezione E al n. E000132289
Certificazione EFPA - European Financial Advisor®
Master il Patrimonialista


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