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Edoardo Momini Consulente Finanziario

PIAZZA CARDUCCI 5 ANG. PIAZZA SAN PAOLO
20900 Monza (MB) - Italia



Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale


Lo studio

Lo studio è situato nei locali di Fideuram Intesa San Paolo Private Banking in piazza G. Carducci n. 5 a Monza.
Oltre all'ufficio personale sono disponibili salottini per colloqui riservati.
I servizi offerti sono inerenti alla gestione del risparmio personale e previdenziale il tutto rapportato alle reali esigenze della persona o della famiglia.
Per le aziende servizi di gestione di liquidità e Lending.


Profilo personale

Ho iniziato l'attività nel giugno del 1984 occupandomi di Fondi comuni di investimento, gestioni patrimoniali, prodotti pensionistici. Successivamente ho sviluppato la creazione di portafogli finanziari fino ad arrivare alla Pianificazione Finanziaria e Patrimoniale.
Nel corso di questi 34 anni di attività ho frequentato corsi organizzati dalla banca, corsi personali di specializzazione e mantengo l'aggiornamento leggendo riviste e libri specializzati.


Servizi offerti dallo studio

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale


Docenze, corsi e convegni

Ho organizzato Salotti Finanziari di informazione ed educazione finanziaria sia per clienti sia per persone interessate agli argomenti.


Iscrizione all`Albo

Sono iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede: iscrizione n. 5844 del 18/12/1991.
IVASS n. E000095489 sez. E del 05/03/2007.



I miei articoli



La Pianificazione Finanziaria della Famiglia

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